故事发生在北极附近一个前不着村后不着店的小镇，两个年轻人在这里相遇并坠入爱河。EthanPowell是一位著名的人类学家，长期在卢旺达从事大猩猩研究。和大猩猩们呆在一起的时间越长，Powell就越羡慕他们简单纯朴的生活方式，他甚至象原始人一样和这些大猩猩们生活在一起。目睹盗猎者对他的大猩猩朋友的残酷杀害，Powell盛怒之下杀死了他们其中两人并因此被捕入狱。被引渡回美国后，Powell被关在佛罗里达州的监狱里等待审判，在那里，精神科专家TheodoreCaudler负责对Powell的精神状况作测评，但这时的Powell，已经拒绝和任何人说话。Theodore耐心地在他和Powell之间建立起信任，逐渐了解到Powell在大猩猩世界里所领悟的一切。一位70岁的挑剔祖母发现她的家人将把她送到疗养院。在她陷入深深的悲伤和苦恼中时，她突然神秘地恢复了自己20岁时的外表。故事讲述8岁的珍妮经常被她的律师妈妈麦琪和艺术家爸爸杰夫之间的不和所困扰。她过着虽然孤独但却很富有想象力的生活，身边还有一群以她父亲的作品为原型、被称为“恐怖亲戚”的木偶。麦琪在一起肇事逃逸事件中不幸身亡，杰夫和珍妮试图开始新的生活。但当麦琪的父亲起诉要求抚养权，保姆萨曼莎试图成为这个家的新女主人时，他们在布鲁克林的乡村小屋生活发生了一个黑暗的转折。可怕的木偶竟然都活过来了，珍妮是唯一能看到他们的人。当这些恐怖生物的动机变得清晰时，每个人的生命都处于非常危险的境地......汪家大宅每个当大太太的女人，都离奇的在子夜12点自杀而死，新进门的太太秀清感觉事有蹊跷展开调查，发现几位太太可能是被人所害。最后秀清也当上了汪家大太太陷入危机。1979年，罗马梵蒂冈教廷意识到和恶魔撒旦有着莫大关系的一名女婴诞生在纽约，二十年后，距离本世纪还剩最后三天的12月28日，撒旦（加布里埃尔·伯恩GabrielByrne饰）以一名人类银行家的肉身重现人间，丧失了妻女的前任警察杰瑞克（阿诺·施瓦辛格ArnoldSchwarzenegger饰）和自己的安保团队受雇于伪装的魔鬼，为其提供保护。不久一名神父冒死狙杀撒旦，不幸失败，他在临死前向布瑞克提出警告。布瑞克与同伴按照神父留下的线索找到了女子克里斯汀（罗宾·汤尼RobinTunney饰），得知她是命中注定要与撒旦结合的女性，如果撒旦能在千禧之夜和克里斯汀发生关系，那就意味着世界的毁灭。布瑞克决定不惜一切代价以人类的身份阻挡撒旦……