故事发生在1926年的纽约，彼时，麻鸡们对魔法师的抵制达到了最高峰，由玛丽露所领导的反魔法组织活动频繁。与此同时，街头巷尾之中时时发生的种种灾难意外让魔法世界的存在离暴露仅有一线之隔，整个魔法部陷入了空前紧张的气氛之中。就在这个节骨眼上，环游世界进行着研究神奇魔法动物之行动的魔法动物学家纽特抵达了纽约，他随身携带的魔法手提箱里，装着几十种他一路营救的魔法动物们，而他的一举一动，均处于隶属于魔法部的前傲罗蒂娜的监视之下。一场意外中，麻鸡雅各布误拿了纽特的手提箱，并且放出了藏在箱子里的魔法动物，为此，纽特、蒂娜、雅各布和蒂娜的妹妹奎妮不得不踏上了寻找魔法动物的旅途。泼辣果敢的农村姑娘施一娃满心期待来上海追梦，谁料刚进城就连连碰壁，不仅得罪纨绔公子楚天阔，还被酒店经理炒鱿鱼，郁闷至极的施一娃与表姐Cici闹掰，因缘巧合来到楚家应聘保姆，居然得知自己是楚家25年前丢弃的千金小姐！父亲遇难、遗产被夺，陷入崩溃的楚天阔开始仇视这个突然冒出来的“姐姐”，并设计让哥们贺彬“色诱”施一娃。对爱情的渴望让施一娃很快迷失自我，在情场高手贺彬的怂恿下不断掏钱……楚天阔得知自己身世，对施一娃渐渐改观，遂命贺彬中止计划，却发现其与黑帮勾结，不仅想从施一娃处诈骗钱财还想搞垮楚氏集团。楚天阔三番两次劝解施一娃无果，最终与Cici暗中搜集证据，在婚礼现场一举揭发，并向施一娃深情表白……超级保镖-浩天、校花-楚梦婷、艾米、小胖四人相约讨论暑期去哪里度假，最终楚梦婷选择了一个神秘的小山村“平田村”作为目的地，大家都兴奋的表示同意，只有浩天满脸的心事重重。出发前夜，平田村发生了一桩命案，村民胡三被杀、目击者寡妇疯掉。平田村自古至今都有一个禁忌“禁外人入、忌毁祖业，如若违忌，山妖必至”，村长认为胡三是因为贩卖祖屋触犯了山妖而死，为了平息“山妖”的怒气，必要按照当地风俗欲将死者火化，并将其骨灰撒遍山林。正当此时，儿子陆岷带来了警察制止了这一切，并与封建迷信的父亲争吵了一番。在去平田村的路上浩天战战兢兢的开着车，担心着校花楚梦婷的安危。当其余三人还沉浸在度假的欢乐当中时，马路中央出现了一只小狗，紧急刹车后大家陆续下车却没有发现任何东西，而此时决定再次开车前往的楚梦婷却无法启动车辆，四人轮番尝试启动车辆，最终在小胖扭断钥匙那一刻放弃了，天空忽然下起大雨，四个人坐上车上慢慢就睡着了。夜幕降临浩天从美梦中醒来，忽然发现车外有人，一直对平田村抱有戒备的浩天瞬间清醒，原来是一个背包客，背包客将四人带进平田村后忽然消失，四人吓的魂飞魄散忽然看到一个穿着防雨服的人便大打出手，谁知道此人竟然是村长的儿子陆岷，一番误会解释开后陆岷将四人安置在了一个无人居住的破屋中便离开了。次日浩天从梦中惊醒，发现楚梦婷不见了，这个场景和浩天的梦境一模一样，这样浩天更加不安了，当浩天找到楚梦婷的时候发现楚梦婷附身了，在楚梦婷打斗的过程中错手将楚梦婷杀害。浩天的师父逸天在经历轮回后找到失魂落魄的浩天，帮助浩天救回楚梦婷并告知这一切都是无相的手下月牙为了抢夺无极钥匙而制造的阴谋，为了救回楚梦婷需要利用无极诀的力量打开时空之门回到过去救回楚梦婷。浩天立刻去找楚梦婷发现楚梦婷竟然复活了，其实是楚梦婷被月牙附身了，在与月牙一番打斗后，月牙死了，而楚梦婷也危在旦夕，与浩天做了最后的告别，浩天十分痛苦为了救回心爱的楚梦婷，毅然决然的开启时空之门，开启另一次的冒险。刚刚初中毕业的王力、周斌和李明是同班好友，都是足球健奖。后来，因王力骄傲自满，好出风头，让球队输了球，还踢伤了好友。王力的父亲看了这场球赛后，画了几张漫画来批评王力，在老师和同学们的帮助下，王力也认识到了自己的缺点，改正了自己的错误，三个好朋友的友谊更深了。春名礼子（中谷美纪MikiNakatani饰）是曾获芥川文学奖的女作家，由于遇上创作瓶颈，灵感枯竭，身体状况开始变差。责任编辑木岛（西岛秀俊HidetoshiNishijima饰）劝说礼子搬到郊外一栋古旧的洋房里居住，在这栋为森林和沼泽所包围着的房子对面是一幢废墟般的空置房屋。一天晚上，礼子看到一个男人把布包裹着的不明物体搬进房子里。后来，她得知对方是名叫吉冈诚（丰川悦司EtsushiToyokawa饰）的大学教授，那栋空房子是相模大学的研究所。那是一具从沼泽里取出来的千年女性干尸。但礼子噩梦就此开始，研究所的秘密、房间的古怪、吉冈的行径以及之前的身体不适等各种怪事都与干尸扯上关系。塔里克离开家乡回到拉脱维亚后与爱人生下一个孩子，孩子慢慢长大进入了土耳其传统的割礼阶段。伊斯梅尔一行人来到拉脱维亚，与孩子的姥爷商量割礼的事情，并打算在割礼仪式的同时为儿子和儿媳再举办一次婚礼。这个提议遭到亲家的拒绝，伊斯梅尔只能好先返回土耳其，但他为孙子举行割礼的计划却一直在酝酿当中。伊斯梅尔着急几位好友一起商量解决办法，他决定告诉儿子自己得了肺结核，临终前希望和自己的孙子一起度过剩下的日子，让塔里克把孙子接过来，然后趁机绑架孙子，并向市政府申请举办一个集体割礼仪式。一切都在他的计划中进行，但在举行仪式的当天又状况频发，排除一切障碍之后伊斯梅尔终于和孙子相见，孙子的一番话让他倍加感动。庭院里大家正热闹欢聚，警察却找上门来带走了菲克雷特一行人，认为他们有盗窃嫌疑。经历了一番闹剧之后发现是一场误会，从警察局走出来的几位老兄弟悠然坐在路边畅谈着之前发生的一切。