HarryCaul（吉恩•哈克曼GeneHackman饰）在旧金山开了一家侦探公司，他最近的一单生意是去窃听一对男女的对话。他精心的在一个广场附近布下层层的窃听装置，来捕捉这对男女所说的每一句话。窃听进行得很顺利，声音很清晰，但他不理解他们所说的话到底什么意思。他带着录音文件去雇佣他的公司准备拿他的报酬，却被告知老板不在，让他过几天再来。他只能小心翼翼地保管着他的录音文件，即使在聚会的时候仍旧提心吊胆，生怕录音文件被人偷走。千防万防，录音文件还是丢失了。心急如焚的Harry只能按照他窃听到的录音内容，于某日来到那对男女口中提到的酒店，却不想他正陷入一场巨大的阴谋中……小女儿意外身亡，马克·休斯带着妻子玛丽、儿子布兰登驱车来到位于偏远山间的私宅，试图让短暂的假期弥合心头的伤口。不过他们的宁静很快被邻居萨卡斯基一家打破。相对于依然沉浸在悲伤中且有些疏离冷漠的休斯夫妇，萨卡斯基家的男主人鲍比和妻子珍显得有些过分热情，他们主动要求登门拜访，期间问东问西，令气氛诡异紧张。直到布兰登和鲍比的儿子杰瑞发生冲突，别扭的家庭聚会戛然中止，不欢而散。方荣是一家酒吧的老板，无意中邂逅了一妙龄女子，两人很快成婚。方太太年轻貌美，先后倾倒了许多人，其中包括混混阿辉，以及江律师。后来，方太太开始不满丈夫方荣对待自己的方式，渐渐萌生了杀人的想法，于是她利用与阿辉，江律师的关系杀害了丈夫阿荣，就在她以为事件即将平息时，警察却找上了门，狡猾的方太太会怎样应对呢？曾经年轻美丽的女通讯兵耿鸽，现在是干瘪蹒跚的独居老妪。儿女不在身边的耿老太，性格怪癖，脾气暴戾，间或沉默无语，间或滔滔不绝。唯一能够见到她笑容、听到她温和的声音的时候，是她和院子里的弱智小园丁在一起的时候。\n她不厌其烦地教他对人们正确的称呼，却永远都是徒劳，而耿老太乐此不疲。绰号“粽子”的年轻小混混，曾经是一个好学生，无奈家贫，只好辍学进城谋生。粽子不是无所事事、毫无节制的混，他发小广告、倒卖文物等无固定收入的做一些事情以给母亲和弟弟提供医药费与学费，有时连自己的生活都难以维持。\n一次偶然，粽子与耿老太相识。耿老太强行给粽子看她那些锁在玻璃柜子里的军功章，讲它们的来历。起初，粽子对她讲的那些遥远的故事并没有多少兴趣。唯一吸引他的，是柜子里被耿老太看得很紧的那把青铜古刀。耿老太像个孤独的孩子似的，对唯一“愿意”和她说话的粽子渐渐产生了依赖，她用她独特的强制专横的方法让粽子常来看她。为了那把刀，粽子开始不时地来耿老太家。\n耿老太总是喜欢站在窗前，看一群群鸽子飞过，听鸽哨阵阵，她的脸上浮现出少年的颜色。耿老太孤独的境遇渐渐地让粽子内心柔软起来；老人那些曾经年轻美丽的英姿飒爽的照片，让粽子渐渐对她讲的那些战争岁月的故事而感动；老人对粽子渐渐不再设防的种种表现，让粽子开始怀疑自己起初来这里的动机。看着那把古刀静静地躺在没有上锁的柜子里，粽子不知道该不该把它拿走……当将军在圣胡安的街道上被刺杀后，他的四个女儿聚拢来聆听他的遗嘱。每个人都希望继承他的财产，不幸的是，漂亮而残忍的头目领导的凶手也有同样的意图，姐妹们必须相互依靠保全她们的性命，但是除了赌博，似乎将军还牵扯到很多事情，他把他的女儿们带进了跟中央情报局和美国财政局有关的纠纷中…影片讲述一个欧洲骗子和她儿子的故事，他们来到奥克拉荷马州，奥利弗依靠自己的骗技进行了一次又一次冒险，她极力想摆脱过去的生活，给儿子美好的未来，在离开她所爱的人与给儿子博比美好未来之间，她必须做出决定。