江城市因一起荒野抛尸案，引出快递贩毒案，缉毒队长罗军多年未见的侄子杨昊被牵扯其中，主人公齐麟深入调查，罗军意外受伤，案件扑朔迷离，齐麟等人抽丝剥茧，终于将贩毒团伙一网打尽，齐麟得到了真正的成长，但打击制毒贩毒网络的行动才真正开始。1942年，11岁的小约瑟夫（约瑟夫·魏斯曼JosephWeismann饰）正是天真烂漫的年纪。盛夏六月的一个清晨，小约瑟夫穿着一件胸口缝着黄色小星星的衣服，正要兴致冲冲地去上学。旧货商邻居鼓励他好好上课，而面包师傅却开他玩笑。他的犹太小伙伴和他的家人在蒙马特高地学习和生活。即使这是块被占领的法国区域，他们仍然得到了暂时的庇护。然而这短暂的幸福和宁静，很快就崩塌了。\n　　1942年7月16日早上，在埃菲尔铁塔附近的冬季自行车赛车场里，一万三千名受害者被凶残的虏获在一起，准备运往波纳·拉·罗兰德集中营。影片根据真实事件改编而成。本片故事延续上一集。老大保罗-维蒂(PaulVitti，罗伯特-德-尼罗饰，RobertDeNiro)在纽约辛辛监狱的刑期就要期满了。但负责监视他的联邦调查局特工却倍感困惑，最近他们看管的这个纽约最臭名昭著的黑帮老大，在他关押的小屋里日复一日、神经般地踱来踱去，当然偶尔也会唱几句影片《西区故事》(“WestSideStory”)中的主题曲。　　维蒂是因为他的对头家族又向他发出死亡威胁而精神崩溃？还是想以他这种古怪的举止而早日离开监狱？联邦特工被弄得是一头雾水，维蒂以前的心理医生本-索贝尔(BenSobel，比利-克里斯特尔饰，BillyCrystal)也被召来，检查后也不明所以。　　上一次，索贝尔给维蒂治疗时就曾想设法找出他日益焦虑的原因，但是毫无结果。要想找出维蒂脑海里潜伏着的病魔，让他恢复正常，这需要时间。而此时此刻，索贝尔并不想浪费时间，特别是对于维蒂，尤其是现在。　　事实上，索贝尔自己也遇到了麻烦。他的父亲刚去世不久，使他陷入了个人生活和职业生涯的个性转变期。此外，索贝尔知道如果他让那个令人捉摸不透的维蒂再次出现在自己生活中的话，他的妻子劳拉-麦克纳马拉-索贝尔(LauraMacNamaraSobol，莉萨-库德劳饰，LisaKudrow)一定会火冒三丈。　　但是，维蒂获得了假释，并且是在索贝尔的担保下，再次成了他的病人--更糟的是成为了他们家的房客，这个心不甘情不愿的心理医生发现他根本没有选择。为了使他的生活恢复以往的平静，索贝尔必须帮助这个黑帮老大恢复心智，找到一份合适的工作，回到正道上来。　　终于，维蒂似乎开始认真对待治疗了。索贝尔也认为自己开始相信维蒂了。但是如果象卢-伦奇(LouTheWrench)这样的家伙不断出现的话，他还能保持这份毅力吗？本片采访了前性向矫正运动的参与者和幸存者，讲述了所谓的性向矫正对性少数群体带来的伤害，以及它的兴衰。一个漆黑的夜晚，一道划破长空的闪电，照亮了血肉模糊脸；　　漆黑阴森的房间，一个神秘的男人，一个极致魅惑的铁笼囚女；　　他们是谁？他们又有怎么的秘密？　　因偷窥、跟踪而引发的恐惧、颤栗、尖叫、疯狂刺激着俊勇的每一根神经；他睁开模糊的双眼，惊恐的看着血淋淋的肾脏、肝脏被掏出；手锯在上下的拉动，血迹斑斑的台子上，躺着他心爱的女友，他疯狂地挣扎，声嘶力竭的叫喊……　　一切都发生在不为人知的瞬间……奥托是一个不喜欢旅行的人，如果不是女儿安娜意外中奖，获得去非洲旅行的机会，他连自己所居住的城市都不会迈出一步。在学校里，安娜的同学们总是在讲放假的时候又去哪里旅行了，可是安娜每个假期都是与父亲待在家里。这次意外中奖令安娜心花怒放，尽管奥托非常不情愿，并且希望已经过世的妻子能在冥冥中让安娜改变主意，但安娜自有办法。在安娜的一再坚持下，父女俩终于踏上了前往非洲的旅程。坐飞机对奥托就是一件苦差事，到了非洲，扑面而来的热浪，当地的各种动物，尤其是非洲的食物更令他无法忍受，使他指不起旅行的兴趣。他们的旅伴也不合他的胃口，一个比一个让人讨厌：艾尔维娅嘴里总是在不住地说，她的同伴汉斯·赫尔曼不停地在拍照片，油滑贪婪的艺术品商人约翰更上让他觉得格格不入。唯一令奥托感到欣慰的是，女儿安娜从来也没有象这次这么开心高兴。这时候发生了一件令人意想不到的事。旅行团参观当地的一个小村子，这是他们第一次真正与当地的居民接触。这个部落的酋长刚刚去世，部落的人正准备举行仪式选举新的酋长。约翰和老酋长的儿子密谋夺取酋长的位置，阴差阳错，在仪式上被选中的恰恰却是奥托！可以想象，奥托当时的想法就是马上回家，越快越好，但是当他的脚就要踏上返程的飞机时，他对非洲的印象，他的整个生活完全发生了变化。促成这种变化的可能是安娜，可能是部落的居民，也可能是部落美丽聪明的公主芬达。