王SIR（任达华）、雪玲（郑裕玲）、龙哥（梁家仁）、阿友（张学友）、达叔（吴孟达）、阿丹（甄子丹）都是反毒组的警察，他们之间关系很好像兄弟一般，在一次行动中他们并肩作战，一举摧毁了一个毒品窝点，可遗憾的是让毒犯头子跑掉了。正当他们庆祝胜利的时候，毒犯头子找到了他们并且杀死了龙哥。为了给龙哥报仇，找到毒犯头子，大家采取了各种手段，终于找到了毒犯头子，并击毙了他。在一次意外中，阿友拍到了达叔和毒犯交易的过程，他便告诉阿丹和王SIR，王SIR知道后为了保全自己，便杀了阿丹灭口，又栽赃阿友，使他被停职，然而这一举动引起阿友的怀疑。一天，阿友的女朋友阿美（温碧霞）在家发现了这盘录像带，并知道了王SIR与达叔也是同伙，但为了救阿友她还是把录像带交给了王SIR，从而导致了杀身之祸。这时阿友与雪玲终于明白了一切，于是……厄尔·尼诺是一个生活在直布罗陀岩山附近的拉利内亚德拉孔塞普西翁的年轻男孩，以修理摩托艇为生。他和朋友厄尔·康比在一次聚会上结识了穆斯林哈里尔，哈里尔的叔叔哈西德是一个毒贩。在康比的极力劝说下，尼诺最终同意当一名毒骡，利用摩托艇将毒品从非洲偷卖到西班牙。另一边，经验丰富的警察赫苏斯和他的搭档伊娃，一直在找一个在直布罗陀岩山地区进行毒品交易的大毒枭厄尔·英格列斯。余伟和安娜同是一所高校的学生，安娜与好友秋秋正在舞蹈室排练舞蹈，余伟和博子也走进教室，原来余伟最近突发奇想在练习街舞。诺大的教室本来两伙人互不干涉，但是教室插音箱的接线板却坏了一个，为了接音箱余伟拔掉了安娜他们的电源线，这引起了安娜的不满，为了争夺教室使用权余伟和安娜发生了更激烈的争吵，争执下两人误触漏电的接线板，两人晕倒在地。安娜医院醒来，发现自己变成了余伟，余伟也醒了，发现自己变成了安娜，两个冤家竟然互换了身体，而此时余伟的“女性幽闭恐惧症”又再次发作。眼看毕业在即，两人只能面对身体无法换回来的现实，安娜教余伟跳舞，余伟教安娜功夫，两人一起进步来共同进退。苏克打小喜欢音乐，希望能够成为一名业内闻名的歌手，为了接近自己的理想，苏克来到了唱片公司试音，却在那里遇见了名为马蓉的追星族。马蓉大大咧咧迷迷糊糊，可爱的模样瞬间令苏克坠入了情网。就这样，苏克一厢情愿的对马蓉展开了热烈的追求，可是，他的种种举动对于马蓉来说更像是一种骚扰。与此同行，苏克被唱片公司拒之门外，只因为他所擅长的独立民谣早已经不再流行。事业和爱情同时遭到了重创，但乐观向上的苏克并没有就此一蹶不振，他要向音乐界，向马蓉展现自己的实力，证明自己的价值。讲述清末民国初期一位在省城上学的大户人家少爷因姐夫暴毙火速赶回家奔丧，夜里在回家路上于树林中搭救一姑娘，后发现姑娘长相貌美遂将其带回自己府内做丫鬟，伺候爹妈。该女子名为丽娘，少爷与丽娘日久生情，大婚之夜，丽娘被一厉鬼鬼上身，家里请来道士降服厉鬼，并将厉鬼封印在镜子之中，但这只是所有恐怖灵异事件的开始，佛堂祭奠的神秘之物，家中老爷的恐怖叫声，府中人的离奇之死，所有发生的一切将揭开一段鲜为人知的前朝旧事。一帮年轻人在北京动物园门口卖包，没有营业执照常常被警察“光顾”。建军（雪村饰）是其中一个小伙子，他爱上了大家乐音乐茶座的服务员沈红（范霞饰）。他为她省钱买栗子，为她挨乘务员狠揍了一顿，为她排长长的队办签证，却还是得不到沈红的爱。更无奈的是，沈红不但一心想着要出国，还投入了建军朋友的怀抱。沈红被流氓纠缠，三舅见状，前去搭救，不料受了重伤身亡。大家成立了复仇队，却搭上了更多人的性命。沈红走的前一天晚上，同意和倾慕自己已久的建军共度一夜，却又节外生枝。焦灼、无奈和迷失，在这晚的滂沱大雨中交织。