一个复杂的、围绕着无意义的暴力谋杀和年轻证人戏剧故事。《大丑》改编于吴克敬同名中篇小说。　　故事发生在陕西地区一个叫陈仓的城市，随着时代文化体制改革政策。陈仓市的诸秦腔集团面临整会改制，某剧团全体演职人员也面临着留的抉择和考验。该团的“台柱子”丑角舔大丑和老婆尤选荣也在此抉择之中。　　团长也是邸大丑的师兄王开锁，找来大丑告诉他继续留在剧团的消息。并征求他对其他人选的推荐意见。出乎师兄的意料，大丑并没有念私推荐自己的老婆，依然推荐了在当地已小有名气的自己的徒弟杭小唱。乡妇阿秀被进京赶考的丈夫吴世纬以\"无后\"为由休掉。阿秀只身上京城讨说法，谁料吴世纬已是京城权贵林家的新姑爷，倔强的阿秀硬闯林府被家丁打伤，随后又被世纬的新妇----林家小姐林雨霏设下圈套，被诬陷成是伤害吴世纬亲弟弟吴世达的凶手。仓皇出逃的阿秀被游医何冬生所救，又巧易容颜混进林府当起了护工。她精心护理昏迷中的吴世达，期望昔日的小叔尽快醒来替她洗清冤屈。何冬生也以照顾吴世达为名住进了林府。\n林老爷要把女儿林雨霏的丫鬟小玉纳为妾，林雨霏因有把柄被小玉掌握，只好含恨同意。不久，怀孕的林雨霏不慎小产，细心的阿秀发现是何冬生做了手脚。而一直没有怀孕的小玉，又在何冬生的授意下，找到新姑爷吴世纬\"借种\"。知道自己被戴了绿帽子，林老爷中风不起……永祥的家庭矛盾随著香港九七回归临近而有所抬头，因为妻子凯迪坚持要移民加拿大，而永祥则觉得暂时不是时候。正当大环境面临著变迁的时候，永祥的公司内部也发生了一场地震。永祥的配音公司新来了女上司邓铃，并要开除一直以来很照顾永祥的添叔。起初，永祥不相信添叔做了些违反纪律的事情，但是，一次录音事故，却让他不得不怀疑添叔的确在暗处捣鬼。他和邓铃二人在工作中情愫暗生，并化作永祥为公司卖命工作的动力。而不知情的凯迪亦同意先带女儿迁往加拿大。表面上暂时平静的局面很快被打破。永祥无意中听到了邓铃不为人知的秘密，而妻子也知道了丈夫的出轨实情，永祥的境况陷入一片狼藉。本片的女主人公小蒙（刘芮侨饰）是《P周刊》的资深记者，父母早年离异，给她心理上造成了巨大的伤痕，让她不再相信爱情的存在。一次偶然的撞车事件，她被迫开着肇事者傲凡（赵允辰饰）的豪车作为代步，但没想到几天后傲凡竟成了她带的实习生。富二代的傲凡给小蒙一种俗不可耐的印象，然而在工作中她却发现傲凡的很多优点，二人的心逐渐越走越近。但随着一场“收购门”小蒙逐渐开始怀疑傲凡对自己别有用心。究竟是真爱还是利用，不日便可见分晓。一个神秘的废弃工厂开始第一天的拍摄。当载着女主角朱莎、副导演、《电影最前沿》节目主持人一梦等人的大巴车到达工厂时，拍摄场地却空无一人，陆主任让大家在工厂内待命，自己则出去给大家买宵夜，等待期间，副导演却离奇死在了浴室里...为了查清事实，一梦提议大家再去浴室看一看，而录音师多宝、女主角朱莎、司机女儿甜甜则留在服化间，从浴室回来之后，只见多宝，甜甜和朱莎却失踪了。陆导迟迟未归、副导演的死，甜甜、朱莎的神秘失踪，带出了三年前在工厂拍摄时的灵异事件。一连串离奇的事情依然继续.....