重庆大轰炸。延安派曾希圣赴重庆，将重要资料交给蒋介石，军技室破译密码专家石剑峰凭着中共的资料，破译了日军的情报，救了宋子文一命。石剑峰破译了：“日军可能是对美国要有行动。”上报何应钦。蒋介石将这份情报转送给美国，罗斯福选择相信美国人自己的情报。石剑峰破获的日军将进攻中途岛的情报。蒋介石把情报转送美国。罗斯福接见宋子文，“为了感谢中国人民对美国的帮助，我要送你份礼物。”一版由罗斯福亲自设计的纪念中国抗战五周年的邮票。冈村宁次派大岛一郎杀掉石剑峰。蒋介石拿到了山本五十六的行程电报。电报最终送到罗斯福手中，送山本五十六结束了人生最后的行程。大岛一郎来到重庆，见到妹妹江户英子，并把一枚藏有毒药的戒指交给妹妹。11岁的乔纳森（马库斯·瑞格德饰）经常和自己的爷爷一起在一片巨大的树林边上度假，关于这个树林有一个传说：里面居住着巨大的神奇动物。这一年，乔纳森的平静的度假生活被自己的小妹妹索菲打破了，她加入到了乔纳森和爷爷之间，也在这里度假。乔纳森一点都不喜欢这个小妹妹，所以竭尽全力的躲避她。乔纳森“成功”了，一头1000岁的巨熊绑架了索菲。可是这个突如其来的事情完全出乎乔纳森的意料。现在，他只有克服自己的恐惧，步入森林深处，面对着居住在那里的怪物，救出自己的妹妹。一名年轻军官与他的怀孕的妻子生活在军营里，因为一场政变军官被指控参与1976年的一场政治斗争，在妻子临盆的当天被捕入狱，之后他的妻子为了证明他是无辜而努力，最后终于被无罪释放一家团聚。莉拉和阿毛在巴士站相遇，莉拉害羞内向，与生俱来的语言障碍，阿毛活泼外向，总是机机喳喳说个不停，莉拉用功念书，阿毛以非法赛车维生，就像磁铁的二极无法抗拒，莉拉与阿毛互相吸引。由于天生口吃，莉拉被课堂上被同学嘲笑是智障，同学经常模仿她口吃的样子。老师从报告中识出莉拉的文字天份，建议她加入一个诗社，她将说不出口的话语化成一首又一首的诗篇，当短诗发表到部落格，立即引起关注，网友纷纷称赞。她迫不及待想跟阿毛分享这份喜悦，阿毛却表示要分手，因为阿毛有一个不为人知的秘密入围2020年釜山电影节Vision单元家荣（林瑞阳饰）和正华是好朋友，他们有个上不了台面的工作，就是在夜总会做舞男。其实他们也不愿意这样，但是这份工作可以让他们在最短的时间内挣到更多的钱。家荣的女朋友在美国学钢琴，为了和女友在一起，他抽空去夜总会挣钱凑足学费。而他在夜总会工作的风生水起，成了有名的红人，人人都叫他彼得。正华一边在干工作，另一边却很痛苦，他没有办法向女友雅玲交代，女友觉得他满口谎言，不值得信任。正华实在无法容忍自己这样下去，他和家荣诉说了自己的想法，家荣劝说其理性的生活。家荣继续在夜总会工作，他可以顺利实现去美国的想法吗？