影片开始于一场宴会，爱德华·罗宾逊扮演凯萨·恩里科·搬多罗和道格拉斯·范朋克扮演的乔伊·马萨拉在谈论大城市是什么样子。恩里科想要成为一个大匪徒，乔伊则想放弃犯罪生涯而去当一个舞者。恩里科加入了强盗头子维多里领导的一个大黑帮，那里有形形色色的稀奇古怪的人物。恩里科并不愿意屈人之下，在羽翼渐丰之际，寻找机会杀死了他们的老大山姆·维多里。恩里科接下来的目标是要干掉死对头小阿里·罗奇，他是一个赌场的老板。很快，恩里科获得了成功，控制了这个大城市的北半部，成了独霸一方的枭雄。与此同时，乔伊于恩里科保持着不寻常的友谊，并开始自己的舞蹈事业。乔伊爱上了一个艳舞女郎，这使得乔伊和恩里科的关系变得紧张……日儿与母上路寻父，母病重，日儿请大夫时，却遇无恶不作的赤发老魔阻挠，母因此失救致死。日儿被武功高强的老顽童收留，与老顽童的孙女月儿一起习武。日儿武功大进，常想着为母报仇，偷偷与月儿下山，巧遇于大侠被老魔的手下围攻，日儿助于大侠退敌，知悉老魔有一统江湖的野心，将铲除祁家庄，江湖人士皆齐集祁家庄，商讨对付之法，日儿、月儿于是与于大侠同行。祁家庄布下天罗地网等待老魔，气氛凝重。老魔忽然带手下来到，两方人士势不两立，双方皆伤亡惨重，于大侠亦敌不过老魔，身受重伤。最后由日儿、月儿联手苦撑，老顽童后到指点两人，两人终杀了老魔，江湖恢复平静。雷维尔是名医生，他的妻子被杀害了，在葬礼上他遇到了负责侦探这个案件的警官，他追问警官何时破案。然后这个凶杀案最后却变成了没有线索、没有凶手的无人问津的案子，没人再管。雷维尔思念妻子也更想弄明白妻子的死因。一次尸检，他发现了藏在死者身上的一枚钥匙，这个死者叫乔纳森，死于自杀。他凭着这把钥匙，追寻一路，发现了很多的秘密，也发现了和妻子被杀案有关的线索。这时乔纳森的女儿出现了，她为了探寻父亲的死因也和雷维尔一起开始侦查，经过了很多紧张、扣人心弦的经历之后，雷维尔发现了惊人的秘密，原来乔纳森不是自杀，而是被他的女儿杀害的。当乔纳森的女儿知道雷维尔已经察觉时，便想要杀了雷维尔，却被雷维尔杀死。雷维尔进了监牢，再次遇到侦探妻子案件的警官，一切像是设计好的局，雷维尔落入圈套。1934年秋，由于左倾机会主义路线的错误，第五次反围剿失败了，红军主力被迫撤出江西根据地，开始了两万五千里长征。当时，敌人从四面八方向中央根据地扑来，中央苏区沦陷了。陈毅同志因腿部受伤，没跟随主力撤离，和留下的同志一起上山打游击。他们历尽艰险，辗转到达赣南梅岭山区时，这支队伍已是兵不满百了。他们隐蔽在深山密林之中，风餐露宿，过着野人般的生活。他们在极端艰苦的条件下，坚持开展游击战争。此时，地下党组织遭到破坏，他们与党中央完全断绝了联系。环境越来越恶劣，斗争越来越艰难，战士们情绪低落，有的竟离队下山。但是，陈毅同志始终充满信心。坚持正确对待官兵，正确对待犯错误的同志，团结一切可以团结的力量，终于度过了困难的三年，保存了革命火种。时值日本帝国主义侵占东北三省，蒋介石实行卖国政策，中华民族的灾难日益深重。对此，陈毅义愤填膺，他在山林中，高举抗日旗帜，宣传发动群众，进行着不懈的斗争。1936年冬，西安事变和平解决，蒋介石不顾国家与民族的利益，对我南方游击队发动猖狂进攻。由于叛徒出卖，梅岭被困，在几乎葬身火海之时，陈毅同志视死如归，写下了著名诗篇《梅岭三章》，慷慨高呼：\"此去泉台招旧部，旌旗十万战阎罗！\"\"七七\"事变后，国共两党再次合作。陈毅同志虽远离党中央，可凭着他的政治远见，毅然下山与国民党进行谈判。从此，结束了艰苦的游击战争，为以后召集南方的游击队，组成浩浩荡荡的新四军，开赴抗日战场，创造了有利的条件。辅业亲王朱厚燔党同伐异，偕夺兵权。罪证为潮州总兵刘光辰所掌握。刘欲上京面圣，弹劾奸王，不幸被朱之心腹、新任东南都督陈文华杀害于枫树坡。刘光辰之女刘明珠得知其父壮志未酬，受奸所害，决心继父遗志，上京面君。刘明珠历尽艰难险阻，来到枫树坡，在何氏妈妈相助之下，到刘光辰墓地祭奠。巧遇海瑞暗察回归，即诉冤情。海瑞为斥奸臣，带刘明珠至府中，待朝圣君，海瑞在朝圣中揭露了刘光辰一案，穆宗皇帝碍于皇叔朱厚燔辅助基业之绩，在众卿诡言之下，无法辩清真伪，求请老太后主决。太后为保皇权，竟出丑策，一面密谕海瑞到天津天查勘刘光辰一案；一面由穆宗下旨召海瑞在5天内挑选能女为太后寿庆穿制百宝珠衣，欲挟海瑞放弃奏劾朱厚燔。海瑞在夫人的协助下，亲赴天津卫，由海瑞夫人和刘明珠假扮穿珠女进宫穿珠衣。朱得知其中情由，又设毒计，企图火烧珠衣，致海瑞误延交衣日期之罪。幸得侍女迎风透露，海瑞夫人与刘明珠偕衣逃走，将珠衣提前交与太后。朱厚燔谎报珠衣烧毁，要治海瑞欺君之罪。刘明珠怒揭朱的阴谋，又逢海瑞详察回宫，当堂出示朱的罪证。穆宗始知朱的面目，但太后因朱系皇亲国戚，不便处刑，便赐刘明珠玉如意一支，要其回。刘明珠接过玉意，悲愤交集，当堂怒惩朱贼，终于使家恨国仇得以昭雪。尼克是一名酒精、烟草与火器管理局警察，他一向喜欢独来独往的办案，这次依然如此，当得知有一宗军火交易将要进行时，火暴的尼克乘坐直升机从天而降，杀的军火贩子四散奔逃，一番交火后，军火贩子头目仓皇出逃，尼克穷追不舍，眼见已经无路可逃的军火贩子头目挟持一个女孩当做人质，尼克果断开枪将其击毙，不料，在尼克开枪的同时，他已将手雷拔掉拉环，女孩被当场炸死，尼克欲哭无泪，无比内疚的尼克心灰意冷。不久，尼克在监狱做卧底的同事被杀，得知消息的尼克来到医院，看到尸体后觉得事有蹊跷，为了查出真凶，尼克决定以罪犯的名义混入监狱。