高中生男生艾德（奈特·沃尔夫饰）无意中发现自己的邻居大叔（米基·洛克饰）的神秘身份，因为这个貌不起扬的大叔竟然是FBI退休了的前探员,，在他的帮助下，艾德找回了生活的自信。然而他发现了一件事情，那就是这个非常有趣的大叔已经身患绝症时间不多了，他心里非常复杂，像打倒了五位瓶一样。故事的男主人公原是一名赌徒，戒毒后从事保镖的工作赚钱还债，对付敌人的时候他从不用枪，只是依靠自己的拳头和锋利的武器。在帮助一位遭受疯狂赌徒伤害的女性朋友复仇后，他陷入了更大的危险之中。Peter八年前犯伤人罪被判入狱。出狱返家，发觉屋村变了不少。上村有马交华的一帮人把持，下村则有大圈汉的大圈帮，作奸犯科，在屋村中横行无忌。Peter与家姐同住，家姐伴舞为生，劝他勿再生事，要好好做人，并介绍他往表叔的鱼档工作。Peter好友与仔，已改过自新，在车行中任经纪，晚上在社区中心学英文，因而邂逅了冯女，展开追求。Peter也在舞会遇见珍。亚珍来自大陆，跟着大圈汉生活，因准备移民到美国...本片是超现实主义电影之父路易斯·布努埃尔和超现实主义主义画家萨尔瓦多·达利的跨界合作。表现的是人的梦境和潜意识。故事分两段，第一段开头，一个忧郁的男青年（路易斯·布努埃尔LuisBunuel饰）坐在月光下，磨着剃刀，他抽着烟，等着年轻女孩出现。男青年拿着剃刀抚弄年轻女孩的脸，用剃刀割开了她的眼球，同时乌云划过了月亮。第二段的时间设定在8年之后，马路上出现了一个骑着自行车穿着类似女装斗篷的男青年，他晕倒在一个女人的楼下，女人下楼来拿走了他手中的盒子，男人再也没有醒来。回到屋内后女人坐着沉思，另一个男人来敲门，手心布满了蚂蚁，当男人和女人在研究蚂蚁的时候，楼下一个穿着男装的女人正在拨弄一支断手，引起了路人的围观。随后女人的乳房、南瓜、修道士、钢琴、衣衫褴褛的男女纷纷出现在画面中，富有象征意义的梦境被一一展现。少年田劲的父母早年为了将西医带入藏地做出了无数的牺牲，由于无法适应高原的生活，田劲的妈妈带着尚在襁褓中的儿子返回内地，爸爸拉格巴则在高原继续着他的事业。数年过后，妈妈病故，无依无靠的田劲来到高原寻找爸爸，然而心中却藏着无数的怨恨。拉格巴终日忙碌行医，任凭儿子自行学习牧羊。某天，田劲遭到狗熊的威胁，幸亏一只金色的藏獒相助，后来更因种种机缘让他与这只名叫多吉的藏獒成为最亲密的朋友。与此同时，草原上出现了专门残害生灵的恶魔，牧民的平静生活被彻底打破……林玉静的姐姐在上轿前失踪，父亲无奈将林玉静代嫁给土匪头子关立威。玉静和关立威两人日久生情。玉静父亲为中共工作，日军入侵时，关立威声称要投奔日本人。父亲便让玉静劝说关立威与中共合作。当玉静知道关立威要投靠日本时，玉静为了民族大义，拔枪射向关立威却失败。而玉静却被埋伏在关立威身边的青樱“害死”。在战斗中，关立威突然调转枪头，反而与抗日联军一同歼灭了日本人。最后二人和好如初！