这个故事发生在英勇的骑士、美丽的公主和与巫师战斗的时代。流浪艺术家鲁斯兰梦想成为一名骑士，遇见了美丽的米拉，爱上了她，他甚至没有想到过她是国王的女儿，他们在城堡外共同度过了幸福而奇妙的一天。然而，这对恋人的幸福并没有持续太久。邪恶的魔法师切尔诺莫出现在一个魔法漩涡中，并在鲁斯兰的眼前劫走了米拉。切尔诺莫的阴谋是要将她爱的力量转化为他自己的邪恶魔力。慌乱之后，鲁斯兰开始追逐找寻被偷走的公主，克服了所有的障碍，并证明真爱比魔法更强大。青青在一家保险公司任职于秘书的职务，每天她都会乘地铁穿梭于这座城市，偶尔也会在车厢里梦想着自己完美的爱情；林杰是一位地铁站的警察，他崇拜着自己的师傅，因为在师傅眼里似乎小偷比家和爱人更为\"重要\"……有一天，青青的钱包在地铁里被偷，因为怕惹麻烦，她没有向林杰及其师傅指证那个小偷，而事后就是那个小偷将刀捅进了林杰师傅的身体……为寻找童年时在孤儿院一起长大的四位好朋友和接受姑妈遗产，善良、纯真的乐华（张燊悦饰）从乡下来到城里，开了一个小店和好朋友阿克（彭敬慈饰）一起打理，日久生情，双方彼此相爱。但突来的一个个误会使乐华和其他几个朋友产生了隔阂，乐华决定回到孤儿院过平静的生活。没想到阿克最终找到了她，深爱的两个人紧紧地抱在一起。少年岳飞和几个小伙伴生活在岳家庄。北宋年间，岳家庄开学堂了，学堂的先生是名震天下的周侗。周侗很喜欢岳飞，收岳飞为徒，教他武功。其他孩子也想练武，周侗的孙女周遥当了他们的“教头”。汤阴县令的儿子潘骏也进了学堂，和岳飞处处为敌。周侗昔日的徒弟史文恭从梁山死里逃生，潜入汤阴，阴差阳错收潘骏为徒。史文恭绑架了周遥，逼周侗交出所有武功典籍。周侗受伤后，岳飞带领牛皋等小伙伴巧布机关，把史文恭和几个手下打得屁滚尿流。多米尼克是一个占有欲很强的父亲，与他的妹妹一同经营着一家叫做“野兽天堂”的大型宠物商店。多米尼克与妻子凯茜间的关系因家庭暴力已经无可挽回，他带着两名孩子克莱尔斯和费迪南德一道离开。音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授，但随即被陷害入狱。侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走，并且他们还把帕梅拉和他铐在了一起。于是两人携手逃脱了出来并取得了互相的信任，然后他们再次回到音乐厅，汉内看到了上次就见过的表演。他向号称可以回答任何问题的“记忆先生”（怀特•沃森饰）提问：“什么是三十九级台阶“，于是……希区柯克曾说“记忆先生“是他最喜欢的角色之一，这个角色建立在一个名叫达塔斯的真人基础上，他自己小时候在伦敦看过他的表演。