钱麟遂父亲心愿，带上门客亦卿和小厮春子，来到七灵峰找辛于学习剑法。亦卿与辛于因为投缘结为知音，岁月静好。子夜来到辛庄要挑战辛于，被辛于重伤，钱麟却对子夜一见如故，教他辛于的剑法。亦卿看出子夜身上戾气，劝阻钱麟，钱麟毫不在意。子夜却在剑术精进后杀了钱麟的师父辛于，两人积怨。辛于死后，子夜在江湖声名鹊起，并暗中送银子给钱麟。子夜与钱麟相遇，两人间隙更甚，亦卿见钱麟对自己疏离，也伤怀离开钱府……托尼是一个吊儿郎当游手好闲的混混，在一家夜总会做侍者。这间夜总会因故要停业几个月，可托尼所要支付的房租和生活费不会因此取消，所以他的当务之急是去寻找另一份工作来填补这几个月的空缺。在这个节骨眼上，一位名叫唐雪莉的黑人钢琴家提出雇佣托尼。唐雪莉即将开始为期八个月的南下巡回演出，可是，那个时候南方对黑人的歧视非常的严重，于是托尼便成为了唐雪莉的司机兼保镖。一路上，两人迥异的性格使得他们之间产生了很多的矛盾，与此同时，唐雪莉在南方所遭受的种种不公平的对待也让托尼对种族歧视感到深恶痛绝。由于道路封闭，八名陌生人必须在暴风雨中躲进一座废弃的教堂。他们通过合作学习如何处理各种困境。1865年，凯恩（伊恩·齐林饰）与玛利（阿什丽·劳伦斯饰）穿越炎热的大沙漠时发现了昏倒的查尔蒙特（奥利弗·古鲁内尔饰），二人将他救醒。当地主人本尼迪克特的手下抓住了凯恩与玛利，作为回报，查尔蒙特前去救出二人。查尔蒙特勇敢的出击，他的拳脚快速而又准确地打中本尼迪克特的手下。为了报复，本尼迪克特再次袭击他们。为了他爱的女人，为了需要他的朋友，查尔蒙特，世界上最强的搏击之王，与恶人展开了殊死的搏斗。一个月光惨淡的夜晚，西域响马头目杨剑飞带人袭击了一个部落。部落中的男女老少惨遭杀害。慕容艳等几个女武士因在外侥幸逃脱此厄运。她们发誓要向杨剑飞讨回血债，而官家也派西域名捕石雨带两名捕快追捕杨剑飞。杨剑飞听说慕容艳杀了他的几个部下，似乎觉察到慕容艳在与他做对，但他却并不把一个女人放在眼里。因慕容艳杀了不少人，官府限令石雨在10月内将慕容艳捕获。而石雨对此却不以为然，他认为一个女人作响马，肯定是被人逼迫出来的，况且那几个女人并没有为非作歹．所以他不去为难慕容艳。慕容艳也听说了石雨，她从同族的一老人口中打听到石雨是侠心义胆的正派人．可她并不相信，她认为历来是“官匪一家”。不久石雨找到慕容艳，但他并没有抓慕容艳，而且同意了慕容艳的建议：两人共同杀了杨剑飞，然后远离大漠。在一家酒肆，石雨与杨剑飞不期而遇，双方交手，不分高低，打个平局。相约三日后再战。但是杨剑飞违约，提前行动，想趁石雨没有准备而取胜。幸亏慕容艳手下一个人给石雨送信，使他免遭暗算。石雨立即将此事告之慕容艳，提醒她提防心狠手辣的杨剑飞。约定的时间到了，石雨和慕容艳来到杨剑飞的老巢。双方见面，一时间刀光剑影，飞沙走石，人喊马嘶。几经拼杀，慕容艳在石雨的帮助下，终于杀死了无恶不作的西域响马头目杨剑飞，报了深仇血恨。小男孩马基（麦克斯·雷诺丹MaxRenaudin配音）一家人被猎人绑架，当作了奴隶准备贩卖到法国。马基趁着猎人熟睡之机，偷偷挣脱了手铐，开始了逃亡。路上遇到了长颈鹿“扎拉法”（黛博拉·弗朗索瓦DéborahFrançois配音），不幸的是猎人沿着脚印追了上来，将“扎拉法”的母亲杀害了，马基答应“扎拉法”的母亲一定会照顾好他。危急关头沙漠王子汉森（西蒙·阿布卡瑞安SimonAbkarian配音）挺身而出，猎人被赶走了，汉森牵着“扎拉法”准备回自己的王国，马基信守诺言一直跟着汉森。回到王国后，汉森奉命将“扎拉法”带到法国，献给法国国王，请求他们出兵援助他们。他们从港口乘着热气球出发，经过阿尔卑斯和马赛达到巴黎，一路上艰难坎坷，马基能带“扎拉法”回非洲吗，法国国王是否会出兵援救呢……　　本片根据十九世纪真实事件改编，“扎拉法”是一头非洲长颈鹿，被当成埃及帕夏送给法国国王的礼物，成了欧洲的“大明星”。