一位著名的商人女儿被杀害，辩护律师KittDevereux以谋杀案状告饶舌歌手，这位饶舌歌手有着吸毒和暴力史。然而律师却发现谋杀案和她的前夫有着莫大的关系，真相究竟是……影片设定在一个由精灵、巨魔和灵魂等组成的郊外幻想世界，在那里独角兽在垃圾桶中穿行，像是有着糖果条纹的负鼠。影片提供了一个前提，即魔法是真实的，但它早已被现代技术所遗忘和取代。一对十几岁的兄弟，在他们尚不更事时父亲便已离世，他们决定进入这个幻想世界，与父亲共度最后一个神奇的日子。霍兰德配音弟弟伊安、帕拉特配音聒噪的哥哥、德瑞弗斯配音兄弟二人的母亲、斯宾瑟则会利用其声线的优势。明朝嘉靖年间，嘉靖皇帝求仙炼丹无心朝政，奸臣严嵩独揽朝政勾结祸乱。京城朋党林立人人自危，东南沿海倭患尤甚猖獗一时。虽有戚继光、俞大猷奋力抗敌平息倭患，但溃败的倭寇趁朝政不举天下大乱，勾结恶霸汉奸，流窜于江浙一带，致使民间百姓深受其苦。在浙江某府，流窜倭寇一夜杀尽万朝观，穿上道服假扮道长，于观内后堂暗设机关，专门暗算前来求签算卦的小姐夫人。一时间，坊间失踪的小姐夫人多达数十人。江浙倭患惊动朝廷，嘉靖皇帝颁旨，着柳远山为钦差大人，以监粮为名，暗查镇南王与倭寇勾结篡乱之事。柳大人带府内护卫石头秘密前往江南，千金小姐柳飞燕因思念石头尾随而来。柳大人下榻钦差府不便露面，石头拜访天下镖局，请来同门师弟王天虎，以天下镖局走镖为名，暗中进入万朝观。柳飞燕不知其中秘密，任性行由险些落入倭寇于观内后堂设下的机关暗窟。此行万朝观，柳大人断定万朝观就是祸害失踪小姐夫人的罪魁祸首，至于万朝观是否与镇南王有勾结，还待继续查探。柳大人正思量如何试探万朝观与镇南王的关系，柳飞燕因急于营救暗窟里的姐妹惹下大祸，天下镖局王天虎为营救柳飞燕丧命。飞燕惹下大祸，秉性仗义的石头不甘心师弟如此送死，遂夜闯万朝观，一举荡平万朝观。铲除万朝观的倭寇，引起镇南王的不安。在朝廷颁旨柳将军密切关注镇南王时，镇南王铤而走险孤注一掷，设下鸿门宴，意欲陷害柳远山。剑拔弩张之际，石头杀将而来，在督抚刘将军的援助下，一举拿下拥兵自重的镇南王。柳远山回京复命，朝廷念其此番有功，晋升为二品大员，石头升为御前护卫，择黄道吉日，与柳飞燕结莲理之好。老豹和棚棚是一个马场的马夫，也是一对好兄弟。一天两个人在马场一段对马精彩的介绍被导演看中，并聘请他们为主持人，最终两个人经过导演安排的系统的训练和培训，开始主持节目，刚开始还总是闹乌龙，慢慢地两个人的主持风格独树一帜，被很多观众认可喜欢，于是两个人成为红人。老豹也与Amy擦出火花这时有记者爆出老豹和Amy的感情，但是老豹却矢口否认，并且编造了自己的学历和家庭背景，这让棚棚很不理解也感到很心寒，两个人最终在节目里发生争执并且大打出手。棚棚回到了原来的马棚继续做马夫，而老豹过上了浑浑噩噩的生活，之后他突然觉醒，回到了马棚，看到棚棚，两人相视一笑，最终老豹坦然了自己的身份背景。酒吧的女服务员艾吉（艾什莉·贾德AshleyJudd饰）最近被莫名的电话困扰，而她有家暴前科的丈夫杰瑞（小哈里·康尼克HarryConnickJr饰）新近由狱中获释，令艾吉担忧。艾吉的同性情人RC将一位新结识的男子彼得（迈克尔·珊农MichaelShannon饰）介绍给她，彼得有些羞怯又稍显怪诞，却得到了艾吉的信任，当夜提供沙发给彼得入睡。次日，杰瑞登门拜访，殴打艾吉并羞辱彼得后扬长而去，艾吉与彼得互相坦露了彼此的秘密，艾吉曾经丢失了自己的幼子，而彼得在军中服役时，曾经被选为实验的对象，他为了摆脱令人痛苦的实验逃了出来……两个无助的人住到了一起，但是彼得怀疑自己的血液中有实验留下的虫子，这种恐惧困扰着他们，令形势走向失控……\"雨果和妮娜是从小一起玩到大的好朋友，可谓是“青梅竹马”，他们从小一起做游戏、一起出去玩耍、一起去宿营、一起去探险，等等，一起去做许多事情，童年的时候非常的美好，但与此同时，也非常的短暂，渐渐地长大了，而他们也渐行渐远，慢慢地成为了彼此生命中的过客，有了自己的交际圈、自己的挚友、自己喜欢的人，时光不可倒流，每当他们回忆起小时候的点滴时，他们都会感到难过、伤感，真希望时间可以永远停留在那时，永远不会走。雨果，一位成功的旅行摄影师，因为工作的关系，他走过许多地方，但也因为工作的原因，他很少有时间回家看望家人，从工作以来，第一次回家是在工作的第十个年头。妮娜，雨果从小玩到大的朋友，从雨果离开家乡去工作之后，妮娜也渐渐从离别的伤感中走了出来，慢慢地有了自己的“朋友圈”、“喜欢的人”，就在雨果回来的这个时候，正好是妮娜与她的爱人结婚的日子，而雨果也恰巧赶在妮娜婚礼前期回来了，雨果虽然心里有些许不舍，可还是送上了最真心的祝福，因为他希望妮娜可以幸福。就在婚礼当天，意想之外的事情发生了，而对于妮娜而言更是一场灾难，妮娜的未婚夫在婚礼当天逃婚了，她的幸福在她未婚夫逃婚的瞬间化为了泡影，尽管她的未婚夫把她一人留在了教堂，尽管她很无助，但她还是坚持完成了没有新郎的婚礼。婚礼后的派对上，妮娜喝了酩酊大醉，不省人事，她不明白为什么她最爱的人要这样对她，她不明白为什么拥有一份属于自己的爱情这么难，她不明白命运为什么如此捉弄她。可能是因为心中的愤懑以及对于雨果的想念，喝醉了的妮娜与雨果聊了许久，最后睡了过去。当她再次醒来的时候，已经和雨果坐在去往爱之岛屿——毛里求斯的飞机上了，童年的青梅竹马如今又相遇在一起，但是当他们来到了毛里求斯之后，日复一日，那些往日的不堪往事渐渐涌上心头，让他们不得不去面对，无法再像小时候那样无忧无虑的生活了。