影片讲述上世纪60年代西方性解放运动来临之前，受过良好教育且深爱对方的两位年轻人在面对新婚初夜时，因担忧和恐惧而产生误解，最终分道扬镳、终身不再来往的故事。民国，宁城巡捕房接到报案，梁氏商贸公司总经理梁春死在了婚床上。巡捕房的探长伍士德，通过对梁春和惠美童年时期的调查，发现梁春的性刺激使惠美在新婚一大早又一次出现‘晨间僵死’症状。梁春醒过来看到这一现象，以为妻子暴死，童年时被父亲强迫吃生猪肉的经历在他的心灵形成很深的创伤，造成精神上的自我强迫症。大学时吃人体标本事件，又进一步加深了他的病症。所以新婚妻子赤裸的‘尸体’才会给他极其强烈的惊吓冲击，以致气绝身亡。而惠美醒来后看到丈夫暴毙，本来就非常脆弱的心灵根本无法承受这样的现实，就在潜意识里强迫自己遗忘眼前的一切，也就是间歇性失忆，她在无意识的情况下穿上睡衣，离开了新房……文杰一穷二白，经常失业，连房租也成问题，幸好有一群热心的同屋邻居帮助渡过难关，并介绍文杰当茶楼伙计。一天，打劫邻居任职的护卫公司解款车的劫匪在文杰当伙计的茶楼出现，文杰通知邻居，打算活捉劫匪，可惜被劫匪逃去，还弄得茶楼一塌糊涂，文杰再次失业。邻居金小姐介绍文杰到她唱歌的夜总会当杂工，文杰竟再遇劫匪，被劫匪毒打一顿后，更被夜总会辞退。文杰与邻居转当搬运工人，又遇劫匪企图行劫，这次文杰与邻居谨慎行...60年代，妮可因为和地下丝绒乐队合作，并在安迪·沃霍尔的提携下走红。后来妮可为了证明自己，开始了她的独立创作生涯。在影片中，妮可独立创作了近20年后，人们仍然只记得她当时和地下丝绒乐队的关系，她为此感到十分苦闷，决心要改变人们对她的印象。公元16世纪末，明朝锦衣卫陈九与丁一来到日本与敌人周旋。不料中敌人算计丢失国书，与公主走散。小夜子为了救险些被侮辱的公主被秀次俘获，公主感念小夜子恩德，要求陈九丁一营救小夜子，然而两人产生分歧，但情义战胜私欲，二人来到刑场救下小夜子。陈九不幸中了秀次的毒针。老尼姑半路杀出为救三人身死。松本秀吉大肆屠村，抓住公主要挟陈九丁一。为了救出公主和给村民报仇，陈九与小夜子带村民正面攻打伏见城，丁一则从太阁府救出公主。不料秀次追来，丁一中箭，沈维举为救二人点燃子母雷。陈九与小夜子重伤秀吉，大获全胜。不料日本国宝和氏璧消失，秀吉派兵追杀陈九三人，而三人已踏准备的归国航船。众人又将迎来一场血雨腥风……追命枪龙戴天与神刀马辉比武，龙胜出，随即马忧郁而死。马辉之子马腾找到龙欲替父报仇，龙戴天虽手下留情，马腾仍不敌，却突施暗算，把龙打成重伤。后龙戴天发现马腾乃是忠义之士却被丞相府的高手追杀，欲取忠义之士人员手册，两人冰释前嫌，马深感愧疚。龙为掩护马带密册离开，自己与敌人同归于尽，从而保住了密册。