1953年秋天，艾玛在父亲死后终于离开严厉的母亲，来到一个小村庄当小学老师。他与当地人相处很好并和音乐老师坠入情网。山村发生雪崩，吞没了音乐老师和很多村民，艾玛决定留下来，守候他们的爱情结晶。这部和中情局扯上关系的动作惊悚片，最大看点除了柯林·法瑞尔扮演的超级卧底之外，奥斯卡影帝阿尔·帕西诺的演技才是关键，他的强势、精明、凶险以及深不可测的城府，都堪称表演教科书。　　詹姆斯（柯林·法瑞尔ColinFarrell饰）以优等生的身份顺利通过中情局的初期审查，和其它精英学子一起进入训练基地接受特种训练。中情局派出了最有经验的王牌特工沃特（阿尔·帕西诺AlPacino饰）来训练这群年轻人。在近乎冷血的各式各样的残酷训练当中，表现最佳的詹姆斯却莫名被淘汰出局。在新人中，女学员莱拉（布丽姬·穆娜BridgetMoynahan饰）引起了上层的怀疑。被怀疑是个敌对情报组织派来的卧底。于是，在训练中和莱拉关系甚好的詹姆斯被悄悄安排了反卧底工作。詹姆斯开始刻意接近莱拉，打探情况。但随着两个人的相处，他竟对不知道敌友的莱拉情愫。在国家的荣誉与个人的情感面前，詹姆斯那苦恼的心，又要如何去抉择呢？2004年，一场海啸给人们造成了严重的创伤。许多人不再信仰上帝，也丧失了活下去的信念，更有甚者想要急于逃离曾经生活的地方。安妮是无国界医生组织的一员，带着父亲的骨灰，她来到了这座被海啸袭击过的国家——印度，这里也是她出生的地方。尽管被人告知目前情况很恶劣，安妮还是毅然决然地留了下来。同时，她也逐渐弄明白了当她还是小孩子的时候她为什么要离开这个国家的真正原因。挥霍无度的威利·利兰再次返回到一贫如洗的伦敦家里，他父亲很高兴，但威利·利兰似乎并不愿意留下。叶霜（秦岚饰）是含着金汤匙出生的富家千金大小姐，从小过着养尊处优的富裕生活。长大后，叶霜和丈夫凌锋（高圣远饰）结婚，婚后两人十分恩爱。没多久，叶霜就怀孕了，顺利诞下了可爱的小女儿，一家三口的生活幸福美满堪称典范。然而，在忽然之间，这美好的一切都消失了，丈夫和女儿的无故失踪以及绑匪索要的巨额赎金让叶霜陷入了绝望之中。　　叶霜向警方求助，却因此意外的遇见了前男友姚杰（林家栋饰），姚杰通过重重的调查发现这起案件背后十分蹊跷，而千丝万缕的线索都指向了叶霜的父亲叶城（任达华饰）。然而，就在这个节骨眼上，叶城亦遭遇意外死亡，一下子，所有的线索都断了链，案件再度陷入了扑朔迷离之中。传说，遥远的北方有明月国与赤乌国，长期对峙，连年征战。是年，明月国的蔷萍公主与少将军周世琰在宫中一同甜蜜表演皮影戏时，意外卷入一桩阴谋，随之，一段虐心的三角爱情故事娓娓道来。故事巧妙地运用传统技艺“皮影戏”贯穿了男女主人公的爱情主线。皮影牵连着他们的情缘，也承载着他们的爱恨情仇；皮影既是两个人的定情物，又是他们自己的化身。乱世之中，他们将何去何从？