在那个有美丽极光的冰雪世界，一对母女一起生活。母亲（杨紫琼饰）在出生之时，便被萨满告知是不祥之人，萨满还说她会给身边的人带来厄运。母亲年轻时在战争中痛失爱人，并被坏人强奸，坚强的母亲设计将坏人推入深渊。母亲捡到一个女婴，带着她逃到人迹罕至的遥远北方生活，多年之后，原来的女婴已出落成美丽少女。面对艰苦的自然环境，母女俩一起经历生死考验生存了下来。可是，当母亲救回一个男人之后，原本和睦的母女关系发生改变。男人先是与母亲关系暧昧，后来又和女儿坠入爱河，并决定带着女儿离开这片无人区。母亲有为女儿梳头的习惯，一次男人外出，母亲用辫子将女儿勒死，并把她的脸皮剥下来贴在自己脸上。男人回家与女人上床时发现了躺在自己身下的居然是一张如此恐怖的脸，冰原上传来让人毛骨悚然的哀号……年迈的兽医扬先生试图为自己牢笼般的婚姻找寻一条合适的出路，而他岳父的死亡成为压死骆驼的最后一根稻草。他岳父曾和他一样同婚姻做斗争。他岳母现在成了一名寡妇，但仍然主宰着一切事务。扬先生的妻子奥尔加也坚信是她主宰着他们二人的幸福，因此扬先生越来越怕自己步岳父的后尘。他不断用越发奇怪的方式去释放自己，甚至选择去进行一场荒谬又不自在的冒险，最终他发现即使实现了理想中的自由，但一切并没有那么简单。厄尔·尼诺是一个生活在直布罗陀岩山附近的拉利内亚德拉孔塞普西翁的年轻男孩，以修理摩托艇为生。他和朋友厄尔·康比在一次聚会上结识了穆斯林哈里尔，哈里尔的叔叔哈西德是一个毒贩。在康比的极力劝说下，尼诺最终同意当一名毒骡，利用摩托艇将毒品从非洲偷卖到西班牙。另一边，经验丰富的警察赫苏斯和他的搭档伊娃，一直在找一个在直布罗陀岩山地区进行毒品交易的大毒枭厄尔·英格列斯。警探汤子维在劫案时与劫匪火拼对峙时失去了并肩作战的战友，被劫匪逃脱后，不顾阻拦誓要侦破案件。他联手新上任的搭档杨震找来了百步穿杨的女猎手金姗姗、深藏不露的使刀高手关一刀，四人费心调查一步步接近了案件的真相，却没想到陷入了更为复杂纠葛的境况......离婚后一直单身的妈妈柳琳与高中生女儿相依为命，但不幸从天而降，女儿在学校遭到男同学的强奸后，加害者却因未成年人的身份免于受到处罚，对这一结果无法承受的女儿选择了自杀，失去女儿的母亲决心对加害者展开报复。1950年，美国某岛上的一位当地居民卡尔夜间出海捕鱼时身亡，警长认为此事疑点诸多，颇有排日倾向的法医将日裔居民宫本一雄牵入此案，法院随即对宫本展开审判，岛报记者伊斯梅尔（EthanHawke饰）因个人关系对审理十分在意，原来宫本之妻金田初枝（工藤夕贵饰）是伊斯梅尔青梅竹马的恋人，后来美日宣战，岛上的日裔居民开始遭受排斥，金田一家也受到了不公对待，被遣往集中营看押劳动，伊斯梅尔仗义执言反被同胞威胁，这段恋情不得不随之终结。伊斯梅尔查询事发当夜岛上的天气记录，得到了比尔是死于意外的重要证据，但这就意味着他与初枝的复合再无可能。随着审判的进行，越来越多的证据指向宫本，同时平息不久的战争让当地人对日裔怀着有色眼镜看待，伊斯梅尔反复考虑做出了最后的决定……