该片讲述了南粤城市清江市刑侦支队干警抓获以该市某银行行长为首的一伙制毒贩毒犯罪分子的过程。故事以“一个体内藏毒的女子在街上被一群小混混追赶、并因体内毒品包装破裂而当街暴毙”的情节开始。正当刑侦支队队长王海涛和副支队长郭星(男女主角)带队侦查此案时,另一起绑架案也接踵而至。该市文化局长因对文化局的一块空闲土地公开招标开发权而得罪某一贸易公司,该公司幕后老板指使手下将其绑架。刑侦支队决定两案一并调查,并在绑架案调查中意外发现文化局长被绑架的地方竟是制毒基地,原来,绑架案和毒品案乃同一伙人所为。侦查过程峰回路转,刑侦支队联合特警与犯罪分子经过一场激烈枪战后将犯罪分子全部抓获,逮捕幕后黑手———某银行行长。双案告破,大快人心。为躲避恐怖分子的追杀，施警官将女证人转移到袁警官的公寓，因身份被调换，两位警官弄出了不少笑话，令人捧腹大笑。解放前夕，我地下党为配合解放军渡江，计划策动敌海军起义。打入敌海军司令部的我党地下工作者陈志航，在地下党员林唯实的领导和配合下，获取了敌江防计划，知道了长虹号是敌江防的主力舰。他与长虹号的党员傅亮一起，启发水兵使他们掉转枪口。在长虹号要打内战的关头，击毙了伪舰长，将长虹号开出港口，直奔烟台，起义获得成功。少林哑徒弟（成龙饰）为了报杀父之仇而学武，从挑水砍柴做起，苦熬内功基础，打出木人巷学成武功的情形时时出现在他的梦中，父亲被害的惨状和客居少林的五枚师太的开解令他在疲乏时咬紧牙关坚持。哑徒弟在少林禁地发现了被锁住的老怪人法愚，法愚不似少林僧人，但有感于哑徒弟的照顾，法愚指点尚不具备学习少林武术资格的哑徒弟武功，期间哑徒弟师兄闯入木人巷却实力不济铩羽而归。五枚师太见独自温习武功的哑徒弟出招狠辣，随传授蛇翼八步调理其心性，经法愚调教，哑徒弟成功打出木人巷，得以学成下山，法愚令其携带信物联络江湖帮派，引发江湖搏杀，而哑徒弟又发现了法愚的真实身份……负债累累的平凡地接小哥王实在，万万没想到自己有一天会成为对抗绝顶忍术——八岐大蛇的关键人物。而这一切都开始于一场意外的邂逅，逃命的女主角上了王实在的车，并胁迫他这个江湖百晓生帮忙，还逼迫他吞下虫子暗器，为了保命的王实在不得不配合桃子开始了寻人记……16世纪末4月的一天，暴雨浸淫下的京都，某座并不起眼的宅邸内，一代名流的人生正走向尽头。房屋的主人乃是举世尊奉的茶道宗师千利休（市川海老藏饰），遥想当年，他在战国乱世得到了织田信长（伊势谷友介饰）的赏识，并曾以其影响力救助了命悬一线的羽柴秀吉（大森南朋饰）。英雄霸业烟消云散，秀吉成为新一代枭雄，却渐渐不满利休那种对美毫不妥协的追求以及对强权的漠然蔑视。本不该有交集的二人，裂痕愈来愈大，这似乎也注定了利休的悲剧。生命将逝，在妻子宗恩（中谷美纪饰）的陪伴和问询下，利休回忆起往昔的岁月，以及年轻时代那段令他刻骨铭心并左右命运的恋事……