瑞奇一家人搬到了新的街区。在这里，他谎称自己的父亲是黑社会大哥，以保护自己不受新同学和邻居的欺负。然而，当以前欺负过他的同学再次出现在他的身边，他会选择继续撒谎，还是勇敢地改变自己呢？张美丽（倪萍饰）的丈夫多年前因无知犯法被枪毙了，数年后也失去了孩子。她深知没有文化的后果，于是美丽当上了村里面的老师，教全村的孩子们知识。城里的老师夏雨（袁泉饰）来这个穷乡僻壤当志愿者，夏老师的到来给张美丽与孩子们带来了许多新鲜的知识与希望，可是夏老师对艰苦的环境并不适应，是张美丽那淳朴真实的感情逐步的感动了夏老师，即使丈夫前要带走夏老师，她都不舍离去。张美丽与放映员王树（孙海英饰）有暧昧的事也被夏老师知道了，她知道王树的婚姻生活并不美满，也极力鼓励张美丽在这件事上做出抉择，为自己打算一番。他们相处和睦，可是夏老师还是要回到北京，夏老师让张美丽一起去，可是美丽丢不下孩子们，于是一大群人到来城里，城里人的歧视也让美丽清楚一定要孩子们好好念书。夏老师说服丈夫帮助改善村里的经济，本来以为不会在见到张美丽的，却因一场意外，夏老师再次回到村里去……解放前西部某地。虎兄（周里京饰）豹弟（常戎饰）两人夜盗金佛惊动军警，豹弟侥幸逃脱，虎兄受伤被抓进死牢。一晃十年过去，警察局长冯一夫（高长利饰）放出虎兄，限令他找回金佛。虎兄在查访中偶遇妓女玉兰（刁海欣饰），发现她身穿的衣服好似妻子菊花（王静饰）针线，心生蹊跷，此时柳雁（张红晔饰）赶到妓院搭救虎兄，两人一番畅谈方知各自经历与志向。杀手将至，俩人赶往黑风大宅，虎兄吃惊地发现妻子菊花竟与豹弟同衾一室，三人顿时陷入尴尬。原来豹弟误认虎兄已死，他携嫂子与侄女小翠逃往异地重整家业。一日，柳雁在妓院救下正挨打的小翠，小翠向她哭诉了自己的身世。小翠被抓回地牢吊起来，闻讯而至的虎兄与柳雁赶到牢房，小翠和盘脱出豹弟的丑行，虎兄方知十年前入狱竟是豹弟告密所致......小安的养父养母刊登启事寻小安的生母，这则启事勾起了警探张帆的多年心事。十年前，柳十安与鱼妖白玉在决战中双双身亡。柳梦白为此来到浔江调查，偶遇鱼妖白秋练，二人一见倾心，再见情定。白秋练藏有白鱼族至宝鱼腹绫，此宝能活死人肉白骨，国师乌桓早年被敌人所伤，需要此物来解毒疗伤。他暗中指示赤霄和荆云鹤，不断给白柳二人制造危机。在赤霄的布局下，白柳二人知道了对方是自己杀父（母）的仇人之子。二人痛断肝肠于浔江桥头互刺一剑，三击掌发誓此生永不再见。乌桓的阴谋能否被识破，情断意绝的两个人究竟会何去何从……这部喜剧讲述的是1938年奥森·威尔斯(OrsonWelles)传奇的“世界大战”(WaroftheWorlds)电台广播的夜晚，新泽西州的一个小镇的故事。