凯恩继续追查手提箱核弹一案，但是他感觉中央情报局内部有人似乎刻意阻止他查案，凯恩感觉时间紧迫，很快他与老友组建了一支新的特工小分队，由他一手训练，指挥。终于他们在手提箱到达幕后买家手里之前阻击了这场交易。凯恩知道真正的死亡降临了，前所未有的接近……一个独自居住的纽约人正在找工作，生活窘迫，此时他的派对女郎妹妹突然打电话来，说他们的父亲想让二人一起去加拿大中部的安大略湖，见见父亲的新婚妻子和3个孩子。并且他们父亲有一件重要的事情要立刻和他们两人分享。妹妹认为父亲的好消息不过是给他的新妻子买了一栋湖边小屋，还认为那三个孩子姓氏都不同…盼与丽为高级警官，感情要好，盼更视丽父三柴枫为亲人。盼、丽联手侦查一犯罪团，在警匪混战中虽把匪徒击杀，但亦泄露了警方卧底之身份。犯罪集团首脑大家姐派遣杀手飞及威杀卧底。飞行事时棋差一着，虽杀死卧底。但却失手为丽所杀。威得知后，决为飞报仇，遂挟持当夜总会公关之丽妹安娜，迫丽与枫去救安娜，而枫与安娜终惨死威手上，丽亦难逃厄运，在医院被威击杀。盼眼见好友为正义而惨遭灭门之祸，悲恸不已，誓找威决一死战。一场激烈大战后，盼终杀威，替丽一家报了灭门之仇。昏暗冰冷的审讯室内，满身伤痕的私家侦探内德·克鲁兹（安东尼奥·班德拉斯AntonioBanderas饰）正在接受波利（威廉·菲德内尔WilliamFichtner饰）等三名洛杉矶警察的残酷质询。他被指控撞人致死，在拳脚的胁迫下，内德缓缓道出了这几天的经历。他最先讲述了当红偶像明星同性恋丑闻引发的杀人事件，这是整个故事的开端。随后，在那个潮湿而神秘的夜晚，内德遇见身形巨大、长相凶恶的来自俄罗斯的前拳击手安东·普罗托夫（罗伯特·梅耶RobertMaillet饰）。安东雇佣内德寻找一名失踪的脱衣舞女，而这一切似乎又与安东背后的俄罗斯黑帮有着千丝万缕的关系。\n不久，安东死于非命，内德则继续寻找舞女的下落。在这一过程中，接受过他询问的人不断死亡。内德走上了一条光怪陆离的神秘之路……一名警察试图调查一伙由年轻人组成的枪支销售的犯罪团伙。在调查的过程中，他抓获了唯一一个罪犯，但试图控告他一连串罪名的时候，却因为他不够年龄定罪而失败。但是紧接着却出现一个又一个的年轻人被杀。这次轮到这个无罪释放的人，他能逃脱他的朋友们被杀的命运吗？他的朋友能帮助他吗？永祥的家庭矛盾随著香港九七回归临近而有所抬头，因为妻子凯迪坚持要移民加拿大，而永祥则觉得暂时不是时候。正当大环境面临著变迁的时候，永祥的公司内部也发生了一场地震。永祥的配音公司新来了女上司邓铃，并要开除一直以来很照顾永祥的添叔。起初，永祥不相信添叔做了些违反纪律的事情，但是，一次录音事故，却让他不得不怀疑添叔的确在暗处捣鬼。他和邓铃二人在工作中情愫暗生，并化作永祥为公司卖命工作的动力。而不知情的凯迪亦同意先带女儿迁往加拿大。表面上暂时平静的局面很快被打破。永祥无意中听到了邓铃不为人知的秘密，而妻子也知道了丈夫的出轨实情，永祥的境况陷入一片狼藉。