HarryCaul（吉恩•哈克曼GeneHackman饰）在旧金山开了一家侦探公司，他最近的一单生意是去窃听一对男女的对话。他精心的在一个广场附近布下层层的窃听装置，来捕捉这对男女所说的每一句话。窃听进行得很顺利，声音很清晰，但他不理解他们所说的话到底什么意思。他带着录音文件去雇佣他的公司准备拿他的报酬，却被告知老板不在，让他过几天再来。他只能小心翼翼地保管着他的录音文件，即使在聚会的时候仍旧提心吊胆，生怕录音文件被人偷走。千防万防，录音文件还是丢失了。心急如焚的Harry只能按照他窃听到的录音内容，于某日来到那对男女口中提到的酒店，却不想他正陷入一场巨大的阴谋中……远在南美巴塔哥尼亚，无涯草原和连绵高山，是马匹羊群的牧场，也是牧场工头伊云斯的家。以马羊为伴，千篇一律的工作年复年，马羊山岭是日常，不同的只有每逢夏天到来的工人们的面孔。伊云斯大半生都在与世隔绝的牧场渡过，然而年届七十不得不交棒。新来的小伙子夏拿从遥远的北方而来，跟马羊相对还是第一次。寒冬将至，角色互换然而境况相似——两人必须适应各自的新环境奋力生存。\n此心安处是吾家，在白茫茫的雪地之中，一个意欲离开，一个拼命留下来。碧和朱，两个不同背景、性格极端的女警，来自香港的爱打扮爱出位、来自内地的却聪明冷傲。一次追捕一个大型伪钞集团时，朱重遇旧爱飞，大意之下被他带着伪钞印模逃去。朱借宣传中港警方合作作掩饰，带着国产最新特务高科技到香港追查。朱到港后被安排与公共关系科文职女警碧合作宣传。两人一碰面就如仇家见面、火星撞地球。朱根据天线得得B的情报再遇飞，却失手被制，幸得被追踪自己而来的碧所救，并擒获飞。飞在朱的盘问下守口如瓶，朱无计可施。正当朱惆怅非常之际，飞却在警局内被救走！警局内，飞的身份应该只有朱清楚，究竟又有谁会知道？这人又会否和那价值逾亿的印模有关？新任署长上任，发觉雷洛的权利太大，难以控制。便升雷洛为督察，但却是明升暗降，实际上削弱了雷洛的权利。雷洛知道这是告引之时，便提前退休。不久，雷洛和儿子一起目送着妻子离开了人世，令其伤心不已。此时署长的儿子业已长大成人，进入反贪组工作。但他对其父的所作所为恨之入骨，决定在雷洛的帮助下大义灭亲，清除警队的败类……农历腊月二十九，南方一个县城的客运站，小偷朱飞机盯上了两个孩子。16岁的女孩刘欣馨，11岁的混小子刘易斯。因为他们家里有价值不菲的翡翠项链。大年之夜过后，朱飞机准备到刘家行窃，同伙黑狗告诫未曾“破五”行窃于己不利，否则一年都会倒霉，可朱飞机根本不信这套。由于刘欣馨和刘易斯父亲将近一年未归，他们成了留守儿童，小姐弟愈发感到没有安全感。便来到了中介希望能找一个男保姆回家。朱飞机闻之认为是个混进刘家的机会，自告奋勇到刘家当男保姆。入夜。姐弟俩入睡。朱飞机惦记着翡翠项链，决定偷盗，不想被小姐弟狠狠捉弄一把，朱飞机这才想起，破五还没过，看来一切霉运皆因自己破坏了传统规矩而发生。在以后的日子里，朱飞机被迫赶着做饭，收拾屋子，送刘易斯上学的工作。时间一长竟然对孩子们产生了感情。而且期间还认识了刘欣馨的的班主任，美丽善良的孙婧芸。在孙老师的感召下，他们共同做着关爱留守儿童的事情。朱飞机的转变令黑狗不满，当他在客运站发现刘欣馨戴上翡翠项链，便抢了过来。朱飞机赶到为夺回项链与黑狗扭打起来，搏斗中朱飞机受伤。当孙婧芸和姐弟俩扶住奄奄一息的朱飞机时，朱飞机艰难地将带血项链交给刘欣馨。而朱飞机，却渐渐合上了眼。姐弟俩悲痛欲绝，救护车呼啸而至。一个人造的电子人逃离了制造他的实验室，因为制造他的科学家非常邪恶，在路上，他得到了当地的郡治安官的帮助来对抗那位科学家的追捕。