这是一个北方小镇春季学期的开始，预示着游泳课的开始，和最好的朋友一起出去玩，新的课程和新的可能性。但今年，14岁的山姆的情况有所不同。当她的朋友们都在继续生活，把注意力集中在男孩身上，尝试毒品的时候，山姆甚至不愿意在其他女孩面前脱掉她的泳衣。在陷入困境后，她被迫在她母亲经营的养老院做清洁工。山姆发现了意想不到的和不太可能的友谊与两个退休之家的居民谁最终教山姆一些关于成长和变老的事情。距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯及其木精灵同伴捕获。比尔博急中生智，利用魔戒救出伙伴，继而引发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战。借助巴德的帮助，疲惫的矮人们暂时落脚长湖镇。近在咫尺的孤山城堡，沉睡在财宝中的巨龙即将醒来……杜瓦尔是一个普通的办公室文员，枯燥的工作，枯燥的同事，没有一件事是让他顺心的。这天，上司佩诺特要他准备好开会需要的文件，并且告知他第二天就要急用。因为文件混乱的关系他整理了一个通宵，等文件都准备好的时候，他也几近崩溃。而在此之前的他，被一个神秘的组织雇佣，并卷入了一场惊心动魄的政治事件中，经历了一场惊心动魄的事。两年前的杜瓦尔生活一度陷入了困惑当中，他去教会寻求解脱，并意识到自己需要一份工作来填补生活中寂寞的空缺，所以他去公司面试了。公司的人事因为年龄的问题对他提出质疑，因为他一旦入职，他的顶头上司要比他年轻许多，怕他会心理上产生不适，但对杜瓦尔来说，最大的障碍不是年龄问题，而是必须要拿到之前他所在公司的联系方式。杜瓦尔在葬礼上遇到了之前的朋友，并告诉朋友自己失业了，朋友离开前把自己的名片留给了杜瓦尔，并约他得空一起聚聚。半夜里杜瓦尔接到了一通电话，电话中的人主动邀请他第二天进行面试，第二天他准时到了面试地点，并顺利得到了一份记录电话内容的打字工作。面试者告诉他，他不能向任何人透漏他工作的内容，他答应了。于是，他每天坐在空荡荡的办公室里，在空荡荡的房间里用打字机“噼里啪啦”的记录着磁带中监听来的内容。但同时他也发现，磁带中的电话记录竟然涉及一起人质绑架事件，而这起事件甚至影响到了政府官员的选举。而这起事件的关键在于能否拿到一本记录着决定性证据的笔记本，而此时另一方的势力也开始争夺这项重要证据，杜瓦尔也陷入了生命危机。杜倩斓与丈夫过着甘心清苦的日子，可自己从来没有抱怨过什么，就这样平平淡淡的过着日子。但是她的丈夫一直瞒着她从事着地下工作，可由于身份的暴露，她的丈夫被政府所杀害。可杜倩斓发现自己丈夫的死主要源于另一个高级特务费穆盈所为，杜倩斓为了给丈夫报仇决定继续走上丈夫的道路，去寻找真相。活泼的小女孩秀兰•布雷克（ShirleyTemple秀兰•邓波饰）生在一个普通的家庭，虽然家境平平，但充满了快乐和幸福。秀兰平日随妈妈（LoisWilson饰）在苛刻、尖酸的史密斯家里帮佣，闲暇时便和飞行员爸爸及其教父詹姆斯（JamesDunn饰）一起玩耍。　　然而，这样渺小的幸福也稍纵即逝。爸爸在执行任务时死于空难，妈妈也被车祸夺去了生命。原本快乐的秀兰转眼之间成为孤儿。史密斯家打算将她送进孤儿院，而詹姆斯决定收养这名可怜无助的小女孩……影片以主人公对敌方阵营进行秘密潜入、以进行暗中调查与搜集情报。