影片描述日本占领韩国时期，身怀绝技的抗日志士李峻九率领一群武功高强的徒众进行复国运动。茅瑛是韩国长大的中国女子，和师兄黄仁植也加入其中1922的法国，没有战争的侵扰，显得静谧而美好。苏珊娜，一个年轻、着名的小说家因为缺少灵感而异常苦恼。为了寻找到自己心中的“缪斯”，她跑到了祥和的乡下，把自己孤立起来。在这里，她住在一栋巨大的房子里，准备静心写自己的小说。这栋房子大而诡秘，到处都是形形色色的房间。在打开了一个被封起来的房间之后，苏珊娜把自己的“创作基地”放在了这里。　　说来奇怪，本来文思枯竭的苏珊娜只要一坐在这个房间的桌子前便会文如泉涌。伴着打字机噼里啪啦的声响，苏珊娜的小说进展得很顺利，可是小说写得越好，苏珊娜的精神状况就越差。她开始不断地出现幻听和幻视。而且在午夜时分，她还会做噩梦。似乎那本正在被顺利创作的小说已经成为了她的梦魇。事情不止于此，村庄里接连失踪了几个小女孩，村民开始恐慌，而发生在苏珊娜和她周围的怪事也越来越多。莫琦在目睹一场文物交易时不慎落水失忆，醒来遇到旧相识吴可凡，得知莫琦失忆后两人开始合力寻找记忆，却不想陷入了无尽的麻烦之中。张良跟随刘邦加入楚国大军，齐拥立故楚后人芈心为王，在楚营内，二人其实也居在项梁部下，未成气候，但张良和刘邦都明白能忍之不能忍的道理，一直蛰居其下，并未表现锋芒，也因此而未让范增看出二人的能力，未有一早便把刘邦一支队伍及早铲除，也在张良的种种计谋下，刘邦得到怀王的信任，下旨“先入关者王”之约。在攻向咸阳的道路上，刘邦并非轻而易取，后来得南阳郡长齮的舍人陈恢之意见，以仁服众比屠城威力利害百倍，张良便教刘邦大赦所收服的城池，更要大事宣扬此事，让以后入关之途更为顺利，秦朝各郡都听到刘邦是个仁慈领导，不会屠城伤害百姓，众守将纷纷向刘邦投降开城，就连杀了赵高的秦三世嬴婴也都风闻刘邦的美名，最后甘愿降于楚军刘邦，结束了秦朝的一代江山。显城接二连三发生凶案，死者的脖子上都有狼牙印，探长穆兰断定是树林里的野狼蹿到民宅行凶。但法医郎锋并不这样认为，因为在他的梦境里总会出现自己化身狼人行凶的情景，他认为是自己梦游杀死了这些人。郎锋的前女友莫愁正巧这时也调到显城警局当心理医生。郎锋不仅纠缠在穆兰莫愁两个女人之间，也在一次次的“杀人”之后濒临崩溃。终于，穆兰解开了所有的谜题。原来是郎锋的丫环小环，自己的助手小琪以及莫愁共同设下了这个迷局，他们给郎锋催眠，让郎锋认为自己会变成狼人在黑夜行凶。而他们之所以要这样做是因为小琪的爸爸当年为救大家而被狼吃掉，而当时朗锋的父亲居然见死不救。“墨西哥人”不是人，而是一把古董手枪。附带在它身上有一个传说，故事的悲剧收场，让这把枪沾上了凶险的不祥之兆。每个持有它的人，都会遭来不测。如今，小混混杰瑞（布拉德·皮特BradPitt饰）面临着抉择：要么接过黑帮大佬的任务，远赴墨西哥把这支枪找回来；要么乖乖地听漂亮女友萨蔓莎（朱莉娅·罗伯茨JuliaRoberts饰）的话，和黑道断绝来往，做回一个光明正大的人。当然，得罪黑帮无异于惹火烧身，杰瑞再三考虑，还是决定把“墨西哥人”寻回，干完这桩事情就金盘洗手。风尘仆仆的赶到墨西哥后，杰瑞在异乡经历着曲折的寻枪过程。“墨西哥人”的神秘魔咒也渐渐浮现——萨蔓莎遭到了黑帮老大的绑架，以此来威胁杰瑞务必把枪完好带回。杰瑞的前路，面临着凶险的黑帮势力、手枪的古老魔咒，更有爱情的真谛等待他发现。