本片根据蒲龄原著之聊斋志异中画皮一段改编而成。落第书生王顺生（郑少秋）娶妻多年，一无所出，一日自城中赶路回家时，偶遇一明艳照人之少妇尤枫（王祖贤）尤自称身世可怜，被逼嫁入某大户人当妾待，正室所虐，故冒死出走，王仗义相助，愿意让尤暂居于其书，当晚王欲与尤行鱼水之欢，天忽亮，尤推说身体不适，拒绝了王的要求。翌日，王往城中购胭脂水粉，欲赠尤以讨其欢心，遇玉清道人（刘洵），后者指王邪气缠身，王置之不理。王返家，向妻子陈氏表明心意娶尤为妾，陈氏趁尤宽衣沐浴时，竟自窗外窥得尤摘下脸皮，点画胭脂之骇人情景，吓得晕死过去，王连狂奔玉清道观，求道人除魔，玉清把一尘拂予王，嘱王把它挂在寝室门外，再作打算不料尤枫仍能潜入室内，向王申诉前生之辛酸遭遇。讲述了几个性格迥异的东北青年，无意落入了香港反派的圈套，而后用离间计、苦肉计、连环计等一系列套路，与其斗智斗勇的爆笑喜剧故事。在一场战斗疲惫的前特种部队操作工买在偏远的美国西部牧场逃离世界。遇到一个奇怪的系列侵入者，包括一个美丽的精灵公主和美国原住民的神秘和兽族。当兽人入侵他产业，约翰必须放弃他隔离成为英雄之前，世界上发挥他龙神兽族。子弹乃龙虎武师，薪酬不佳且工作危险，但父亲龙爷身为武术指导敬业乐业，弹与兄钱罂亦乐于卖力工作。一武师因不慎于拍戏时葬身火海，龙感唏嘘。龙师兄转往庙街卖武，不支身亡，唯临终托龙代为照顾其偷渡儿女小青小男，龙尽力帮忙。弹安排失当，令青成黑市居民。其时武侠片市道欠佳，弹却遇上良机接拍文艺片，惜需远赴台湾工作，不能照顾父兄，弹犹豫，终接受条件，更与青同往。龙不舍，仍支持儿子发展.达克斯为了一圆自己的篮球梦，参加在洛克公园举办的街头篮球锦标赛。在他输给对手穆奇后，自己的运势不断地走下坡路，直到达克斯遇见了前街头霸主——德鲁大叔，希望获得他的助力，而德鲁大叔提出建立自己的球队。为此，两人共同出发去寻找德鲁大叔的老队员们，之后一场场精彩绝伦的比赛不断上演，也发生了一系列趣味横生的故事。巨人曾经被认为是那种只在传说中存在的怪物，可是却实实在在地来到了人类的世界之中！面对进击的巨人，人类应该如何反击？曾几何时，云端的巨人依靠通天豆荚来至大地，他们横行肆虐，吞噬人类，祸害无边。多亏勇敢机敏的埃里克国王将巨人赶回老家，巨人的传说从此越传越神，流传甚广。自幼深深为巨人故事所吸引的穷人家青年杰克（尼古拉斯·霍尔特NicholasHoult饰）进城买马，偶然遭遇一名被皇家卫队追捕的僧侣，他更在慌乱中用马换了对方手中的豆荚。夜幕降临，暴雨突至，不愿将毕生幸福付与他人的公主伊莎贝尔（艾莉诺·汤姆林森EleanorTomlinson饰）趁乱出走，辗转来到杰克家中避雨。正当他们聊天之际，被雨水浸透的豆荚突然发芽，豆茎疯长，直达天际，将困在屋中的公主带入云端。　　为了找回公主，杰克自愿加入国王组建的营救队伍，等待他们的却是耳熟能详的传说里的巨人……