影片讲述了龙湖山天剑门掌门人赵林（陈浩民饰）为保护修炼出的九转金丹和龙虎印，与天灵派叛徒刘巫祝（徐少强饰）展开对决的故事……幽默夸张的表演风格，楼上楼下的艺术追求，讲述纽约50年代波希米亚穷逼艺术家的爱情故事。千年狐妖重出江湖，摄人魂魄修炼魔功欲称霸三界，蓝桥镇闹妖，小道士韩湘子闻风而至，加入猎妖队。邂逅了猎妖师林英和小妖女阿玉，处在这人与妖之间，爱恨交织险象环生。韩湘子历经磨难参悟大道最终能否收服妖王？迈克尔（扎克·布拉夫ZachBraff饰）和他的老友们是所谓的难兄难弟。尽管他表面看来生活幸福，三十而立的年龄却给他带来某种不安。女朋友珍娜（杰茜达·芭瑞特JacindaBarrett饰）是个理想的伴侣，聪明温柔，光彩照人，但迈克尔对婚姻和责任还没有心理准备。因此，当珍娜告诉他有了身孕的消息时，迈克尔有点不知所措。\n他的老友也都面临着各种感情和婚姻问题，他们试图逃避，而迈克尔也迎来了新鲜感情的诱惑。金（蕾切尔·比尔森RachelBilson饰）在他的视线中出现，带着如此青春、艳丽、摄人魂魄的气息，让迈克尔情迷意乱。金在迈克尔黯淡的生活里仿似一石激起千层浪。珍娜和迈克尔本可开花结果的感情，就这样陷入了汹涌的漩涡。特朗是一位极具天赋和热情的特技演员。他所参与的一部电影的制片人注意到了他的这一特质，于是制片人想利用特朗为其走私一批违禁品并威胁如不答应自己的要求，就停止影片的拍摄，让整个剧组失业。特朗得知制片人在利用完自己后就会杀人灭口，于是他偷偷将违禁品藏了起来。制片人得知后绑架了剧组导演，并以此为筹码所要自己其余的货物。特朗和剧组其他成员一道解救了导演并将制片人绳之以法。布兰顿（希拉里•斯万克HilarySwank饰）来到法奥斯城，成为了当地的大众情人，很受女性欢迎。然而他却有着不为人知的隐秘——俊男本是女儿身。“他”的真名叫蒂娜，一直对自己是个女性缺失认同。他喜欢成为男性，并决定来到这个陌生的城市开始新角色和新生活。布兰顿和当地女孩拉娜（科洛•塞维尼ChloëSevigny饰）恋爱了，还和拉娜的前男友成为好友——尽管他们粗野、酗酒，行为暴戾，但被接纳的布兰顿却得到了认同感。生活朝着布兰顿想要的方向发展，一次交通违章却暴露了所有的秘密。布兰顿被识破女儿身，尽管拉娜原谅了她，悲剧却发生了。拉娜的前男友对布兰顿怒不可遏，将她摧毁在一场残忍的暴力事件中。