一颗子弹。三种生活。每个人都在承担。平均每天在洛杉矶，一对即将离婚的夫妇和一个受欺负的青少年发现他们的生活绝望地改变时，青少年的非法枪支意外爆炸。地下拳手陈诚在一次拳赛后被人设计迷晕，当他醒来之后发现失去了自己的左手，陈诚百思不得其解，他为了查明真相，于是开始了自己的复仇行动…为了帮助身居日本的“叔叔”走私物品，韩国青年亨九每月都要组织三四艘划艇往返于日韩之间。经常接应亨九的是一个日本青年。他们为了自己的家庭和友情不得不放弃很多幸福。一天，“叔叔”命令他们绑架一个名叫智秀的女子到日本。亨九和日本青年陷入一种不可预知的未来中。现在，两人之间发生了微妙的变化。从来不需要照顾人的亨九因为有了日本青年，顿时有了一种有家的感觉。而日本青年因为遇到了可以为自己牺牲的亨九，从而找到了人生的自由。解放前的旧上海，各方势力汇集于此，此消彼长，横行霸道。青龙帮与麒麟帮两大黑道势力为争霸主地位经常大打出手，血溅街头。某天，青龙帮三名成员横尸街头，医科大学女教授于胜男（齐芳饰）以及巡捕房“老虎探长”钟朗（钟汉良饰）、实习探员韩非（释小龙饰）相继赶到现场调查。结果发现死者均系枪法极准的高手用“达姆弹”射杀，钟朗断定凶手是有着军方背景的狙击手所为。与此同时自称北伐军独立团老兵的刘天河出现在他们面前，并向众人透露凶手的真正身份。另一方面，青龙帮老大认定手下是为麒麟帮所害，双方剑拔弩张，上海滩即将掀起一场史无前例的血雨腥风。为了避免更大规模的械斗，钟朗必须争分夺秒找到真凶……1920年代的北平，在一次军阀寿宴棋会上，日本围棋高手松波麟作（三国连太郎饰）与江南棋王况易山（孙道临饰）相遇。无意中松波发现其子况阿明（沈冠初饰）天资聪慧，有意收其为徒，松波刚在“天元”位摆下一子，不料，况易山被突然登门的警察抓走。松波救出况易山后，自己归期已到，留下那盘没下完的残棋。几年后，况易山变卖家业，送子赴日。临行前，他将写有“奋飞”二字的折扇交给儿子，嘱其学好棋艺，日后振兴祖国棋坛。1937年，日寇进行全面侵华战争，已取得“天圣位”的阿明拒绝日当局要他加入日籍的要求，在决定逃回国时被日军杀害。在无锡的况易山，也因拒绝与日军大佐对弈，遭受巨大不幸和屈辱。故事讲述8岁的珍妮经常被她的律师妈妈麦琪和艺术家爸爸杰夫之间的不和所困扰。她过着虽然孤独但却很富有想象力的生活，身边还有一群以她父亲的作品为原型、被称为“恐怖亲戚”的木偶。麦琪在一起肇事逃逸事件中不幸身亡，杰夫和珍妮试图开始新的生活。但当麦琪的父亲起诉要求抚养权，保姆萨曼莎试图成为这个家的新女主人时，他们在布鲁克林的乡村小屋生活发生了一个黑暗的转折。可怕的木偶竟然都活过来了，珍妮是唯一能看到他们的人。当这些恐怖生物的动机变得清晰时，每个人的生命都处于非常危险的境地......