一间鱼龙混杂的客栈，一个热血耿直的巡警，山洪封镇下各怀鬼胎的住客，深藏不露的老板娘，神秘莫测的服务员，封闭环境下的困兽之斗，一场罪恶与救赎的暗战。当他唯一的好友辞世后，一个年轻侏儒乘坐火车放逐自己来到纽泽西偏远小镇，虽然他试着封闭自己，两个特别的人却不请自来走进了他的生命中，一名遭遇丧子之痛的女艺术家(派翠西亚克拉森)，以及一位热情好客的古巴热狗小贩。Kyung-woo自小就有视障问题，所以对UFO感到好奇的她永远不能看见自己想见的东西。在辅导中心工作的她因为夜归，每晚都乘搭尾班巴士回家。而驾驶这尾班巴士的便是PARKSang-hyun。失恋过的Sang-hyun日间是一名巴士司机，但放工后便在自己的家仿如电台DJ般主持节目。有时他会因独自主持节目而感到寂寞。Sang-hyun和Kyung-woo本来并不相识，然而某一晚Kyung-woo坐巴士坐到总站仍未下车，Sang-hyun便上前唤醒她……加娜是一个年轻的女孩，拥有成功的职业，拥有幸福的爱情是她的梦想。直到有一天，她无意识地开车穿过人群的时候，一个叫汤姆的人在她面前突然昏厥了过去。　　尽管显然这件事不是加娜的错，但是加娜莫名地被罪恶感笼罩着。事情发生后她最大的疑惑是为何当汤姆出现在她面前的时候会突然就休克了呢？这件事让加娜情绪混乱。连环杀人案中失去妹妹的警察泰秀（金相庆饰）在雨夜潜伏侦查一起肇事逃逸案的过程中，意外抓获了犯案多起的连环杀人嫌疑犯姜川（朴圣雄饰），而悲剧也由此开始。泰秀意外得知姜川正是杀害自己妹妹的凶手，为了找到妹妹的尸首，泰秀竟跪了下来...而在指认现场的时候，另一个痛失爱妻的男人盛贤（金成钧饰）悲愤现身......16年来，bentley小姐一直在科莫湖边的美丽的依山别墅里度过四月。她父亲是伦敦上流社会的艺术家，1937年刚刚去世，现在她唯一的讲英语的客人就是那些随便的美国人了。