剧情接上部，约翰教授告知了朋友自己永生的秘密以后，又更换了新的身份和新的住所，开始了他十年一度的“迁徙”，不过这一次他仍然是个教授。约翰的学生从在他家里借来的书籍里发现了第一部中一个教授的亲笔签名和赠言，而书中的人物也和自己的教授十分相似，于是开始探索约翰的秘密。约翰的永生细胞也出现了细微的老化现象......尽管希曼·梅尔文·琼斯对亲吻女孩过敏，但他通过一次侥幸的电视露面，获得了一个被称为“性感先生”的伟大接吻者的不当名声，并被多情的年轻女性追求。海伦（斯蒂芬妮·莱昂尼达斯StephanieLeonidas饰）从小在马戏团长大，可是身边那些让所有孩子兴奋的事物却只能让她感到厌倦，她想逃离这种不真实的生活，因此和父母发生冲突。不幸接踵而至，先是妈妈（乔安妮·坎贝尔JoanneCampbell饰）在表演中倒下，住进医院，接着父亲透露马戏团经营陷入危机。心怀压抑和愧疚的海伦进入一场梦境，那里由光明女皇和黑暗女皇同时统治，但是光明女皇病倒了，世界的平衡被打破，海伦受托去寻找“镜面具”，以拯救这个梦中世界。在小丑瓦伦丁（贾森·巴瑞JasonBarry饰）的陪伴下，海伦踏上寻找“镜面具”的路途，似乎只有先拯救梦境，才可以拯救现实……她骑马舞剑，她身手不凡，她象法国最好的勇士一样奋勇杀敌。她用如花的美貌，悦耳的歌声将路易十四的朝廷百官迷地团团转。她还可以象红尘女子一样卖弄风骚。朱莉·莫平，一位寻找母亲，探询自己身世的非凡女子。危难之中，一位神秘人物将朱莉带走。小朱莉在远离巴黎的秘密地方长大成人。她想知道自己身世的秘密，想知道为什么一直有人跟踪她，想知道为什么那些与她亲近的人相继遇害。带着这些疑问她来到凡尔赛，在那里她见到了国王，见到了图谋不轨、阴险凶恶的大臣…与此同时，她一直努力着想要成为著名歌手。她感受过监狱的恐怖，她得到过君臣的青睐。她从火刑场上逃生，她成为歌剧院一颗新星。深爱着朱莉的格斯帕德一直默默地帮助她。最终，朱莉战胜了她的敌人，解开了自己的身世迷团，这个秘密足以颠覆整个王朝…邓旭祥是一位平凡的图书的小职员，与现在的妻子王惠娟通过婚姻介绍所结为夫妇。婚后相敬如宾，过着幸福的日子，某一天，惠娟失踪了，他从惠娟的私人物件中发觉惠娟的身份原来很神秘，其后收到一封信件，内藏有一晶片，旭祥更因此牵入了一场特工风波，被“雌雄特工”追杀，幸得惠娟之好友绍辉帮助，得悉事件真相。在经过绍辉的“训练”下，成为特工，决与“雌雄特工”周旋，营救惠娟和破坏他们之计划。汉密尔顿医生一直想要个孩子，他和妻子尼娜多方治疗毫无效果。于是，他带着妻子回到了阔别多年的家乡实施怀孕计划……