埃德加是一名小说家，在机缘巧合之下，他参与了政治工作，成为了一名情报工作人员。第一次世界大战爆发了，他和妻子艾尔莎来到了瑞士，同行的还有一位绰号“将军”的神秘杀手。三人来到瑞士的目的只有一个，那就是追踪寻找一名德国间谍，然而，这位间谍先生姓甚名谁，样貌又是如何，三人却一无所知。敌人在暗处，埃德加在明处，只要有一丝疏忽和闪失，都有可能危及性命。每一个人似乎都有着双重身份，每一句话似乎都有着话外之音，最终，埃德加能够顺利找到间谍，成功完成任务吗？一个惹上麻烦的男人跑路到墨西哥，被招募加入临时组建的缉毒小组，他的能力被组织所认可，但他却对组织的动机产生了怀疑。影片剧情紧跟第一集，在监狱里面呆了2年，罗伊不准备参加在北俄罗斯举办的非法赛车比赛，他厌倦了之前的赛车生活，但是让罗伊惊讶的是，他听其他人说他的女儿带着男友要参加这个比赛，这种比赛九死一生，摆在罗伊面前的选择已经不多了，为了女儿不再走自己之前的老路，罗伊决定再次披挂上阵，但是事情远远不是看上去那么简单……故事发生在二战时期的柏林，不过与人们通常的印象不同，电脑、网络、迪厅、摇滚乐、液晶电视充斥其中，德国军人摘下古板的面具，转而纵情声色，甚至连希特勒（MikhailKrylov饰）都变成一个脱线搞笑的小丑。化名舒拉伯格的亚历山大•阿谢奇金（PavelDerevyanko饰）是一名成功打入纳粹党卫军情报部门的苏联间谍。他夜晚住在柏林郊区的豪华公寓中，与一众大波美女锻练枪法；白天则周旋于希特勒和纳粹高官之间，时刻准备窃取纳粹的重要情报。随着战况日渐激烈，双方的情报战到了关键时刻。苏联方面派来美丽的女间谍金娜（AnnaSemenovich饰）协助舒拉的工作。各种搞笑的事情接连发生……埃米尔是一个贩毒的小混混，逃出警察的追捕后，躲藏到姐姐塔拉的洗衣房，姐姐的老板因此救了弟弟，但老板却以此威胁想要侵犯姐姐塔拉，塔拉情急之下误伤老板而被判入狱，老板重伤在医院，如果死亡，塔拉将因为过失杀人而被判终身监禁，埃米尔为了救姐姐，不得不在医院照顾这位“仇人”，得知儿子住院的母亲带着两个孙女来到医院看望，夜无归宿，埃米尔不得不照顾着祖孙三人，他们的生活乌云密布，却也感受到家人的温暖，面对生活的逆境，在云端之上闪耀着人性的光芒。米拉和男友爱木同住在米拉家。面对嗜酒成性的父母，米拉努力存钱，期盼有朝一日能尽早逃离并找到属于她和爱木自己的归宿。但生活并非一帆风顺。一方面，她的朋友西里并不看好米拉的现任男友，一心想为她撮合一个年轻有为，经营“通向未来的旅行”的企业家。另一方面，爱木却不断做出让米拉大跌眼镜的事：虽然爱木深爱米拉，然而生性自卑的他因为害怕出色的女友终将离他而去，情急之下想出把自己变成一个健美的魅力男人以此留住女友，而他的方法竟是拿出和米拉辛苦积累的买房钱，为自己购置一整套机器人变身装备！故事由此展开……