国外某太空机构，为了发展所谓的移民计划，决定用病毒灭绝氪星星球生物，但他们核心成员之一带走证据准备公布于众，但被他们灭口。而浩瀚的银河系有一颗氪星，氪星上的人类正遭受到严重的疾病，他们正努力寻求对基因的改造来抵抗疾病，而他们发现，地球上的人类刚好有这样的基因对，于是，氪星总首领派自己的女儿星星（女）前往地球和地球上的人类合体，以此来带回遗传基因帮助他们繁衍后代对抗疾病，但星星来地球的消息却不胫而走纪录片聚焦冰川学家ClaudeLorius自上世纪50年代起参与的几次南极洲科学考察的景象，以及他如何发现冰芯中记载的人类活动导致全球变暖的事实。在二十世纪七十年代一个不明飞行物在俄罗斯击落，残骸送到一个秘密研究设施。当苏联崩溃,外星人的技术落入了一个神秘的恐怖组织。恐怖组织用它来创建一个毁灭世界的武器。一组特工被要求去停止这场战争。布兰顿（希拉里•斯万克HilarySwank饰）来到法奥斯城，成为了当地的大众情人，很受女性欢迎。然而他却有着不为人知的隐秘——俊男本是女儿身。“他”的真名叫蒂娜，一直对自己是个女性缺失认同。他喜欢成为男性，并决定来到这个陌生的城市开始新角色和新生活。布兰顿和当地女孩拉娜（科洛•塞维尼ChloëSevigny饰）恋爱了，还和拉娜的前男友成为好友——尽管他们粗野、酗酒，行为暴戾，但被接纳的布兰顿却得到了认同感。生活朝着布兰顿想要的方向发展，一次交通违章却暴露了所有的秘密。布兰顿被识破女儿身，尽管拉娜原谅了她，悲剧却发生了。拉娜的前男友对布兰顿怒不可遏，将她摧毁在一场残忍的暴力事件中。T.J是个刚刚因车祸失去母亲的13岁男孩，因为父亲承受不了打击开始整天嗑药，他只好和祖母生活在一起。就在T.J最低落的时候，一个古怪的家伙闯进祖母的老房子，他长发油腻，满身纹身，疯疯癫癫，仇恨社会，自称名叫海瑟，就此赖下不走。附近的杂货店员妮可时常关心T.J，令他对她产生暧昧感情，同时妮可和海瑟的关系也在发展。一个普通女孩，两个各自带着内心伤痛的“大”“小”男人，他们的人生都在被彼此改变。为躲避恐怖分子的追杀，施警官将女证人转移到袁警官的公寓，因身份被调换，两位警官弄出了不少笑话，令人捧腹大笑。