五十年代的北方某地，境外间谍机关委派女特务李文英（白玫饰）潜入我东北地区，企图组织敌特空投。此时正值全国镇反运动期间，李的行动处处碰壁。正在此时，我侦察员冯广发（王心刚饰）假借生意亏本而结识了李文英，经过几次试探和考验，冯取得李的信任。李委派他去香港和上司孙威廉（浦克饰）接头，老奸巨猾的孙对冯仍心存疑虑，布下各种刁难考验冯，冯心地坦然且不露破绽，终蠃孙的信任。美国间谍皮斯利（车轩饰）却仍对冯的真实身份有怀疑，他用美国所谓的“心理测谎器”对冯进行强大的心理攻势，冯最终经受住了考验。疑心未消的敌人在几天后的一个夜晚，假借送其潜回大陆，在船上演出了一套“苦肉计”，又被冯识破。从此，敌人黔驴技穷，彻底相信了冯广发，并委以重任......纽顿是个建筑师，更是个无可救药的浪漫主义者，当他建造完成理想中的房子后立刻向心爱的贝琪求婚，没想到竟遭到佳人无情拒绝；伤心买醉的纽顿对女服务生葛雯倾诉自己的苦恼，不料却发生一夜情，第二天清晨纽顿留下睡梦中的葛雯便悄然离去；然而两人的缘分并未就此结束，葛雯依照纽顿的叙述找到他的梦想之屋，并擅作主张搬了进去，并自称是纽顿的老婆。神秘又开放的金三角地区位于印度支那三国交界，是一片三不管的地带。1954年，台湾当局响应联合国决议，下令撤出流落在金三角地区的国军，但是，还是有至少十一万国军及其家属留在了这里。　　国军参谋范龙（梁朝伟饰）从俘虏营中逃出，历尽艰难回到国军营地。士兵阿丁（林志颖饰）亦回归部队，老兵老谢（吴孟达饰）给予了丧失战友的阿丁兄弟般的关怀。国军贺司令（柯俊雄饰）与缅方谈判，试图放下武器归顺，范龙施计保存了部分军火，缅方却对国军赶尽杀绝，全赖范龙，国军得以突围而出。然而队伍很快出现了分化，范龙等人投奔土匪，贺司令则带领余部归顺泰国政府，流落在金三角的国军将士，为生存展开了卓绝的斗争……关于宗教的故事——失业的天主教徒唱着“每颗精子都是神圣的”，把一屋四五十个孩子送去做医学实验，因为再也负担不起他们，而对门的新教夫妇一面幸灾乐祸，一面感叹自己“只性交两次，有两个孩子”；关于性的故事——教授在课堂上向学生讲解“性”是什么，但是学生总不得要领，无奈之下，教授把自己太太拉过来当堂向学生示范；关于死亡的故事——死神来到一个农舍，声言要带走所有人，但这里聚集了许多美国朋友，不但毫不在意，还热情地邀请他喝酒聊天，让死神忍无可忍……人生七部曲，七个沉重的话题却放入足够荒诞的故事，嬉笑怒骂讽刺世间百态。一个充满了报复心的人，用牢固的合成纤维为自己打造了全身盔甲，开始了一场杀人狂欢。五年前，青春正盛的小情侶為愛不顧一切，未婚懷孕、叛逆輟學，本以為生命從此甜蜜幸福，男孩的怯懦卻讓大家都心碎。五年後，以照顧流浪動物為業的女孩依舊寂寞憔悴，直到兩人重逢，隱藏在當年心痛往事背後的真相，也在悔憾中漸漸浮現…。韓國新銳導演以清新純淨的透明影像，娓娓訴說一則關於愛與救贖的動人故事，溫柔中更見真摯。