阿桓是一位非常纯朴的男生，他和来自大陆的张远，既是台北某一间大学电影研究所的同学又是室友。虽然两人因为两岸习惯不同，在相处中常闹出笑话，但长时间下来变成非常好的朋友。就连张远的女友莉莉都是阿桓的女友卤蛋妹介绍的。卤蛋妹是夜市公主，善于察颜观色；莉莉则是一位黑道老大的女儿，两人从高中同学开始一直是闺密。阿桓喜欢音乐，自组「拉拉山乐团」并担任主唱，课余时间就在知名的EZ5酒吧中驻唱。还有一年阿桓和张远就要毕业，张远选择以拍摄电影做为他的毕业作品，阿桓则是继续为他的音乐之路努力。他们两人在面对前程与爱情交错之际，出现一连串的抉择决定着他们的未来……跨国偷渡引发货柜死人命案，引起国际社会关注，各国警方联手侦查，打击此类犯罪勾当。香港警方为洗刷偷渡转运站的污名，派出青年干探行宇远赴纽约，配合当警方，侦查有组织偷渡集团罪案。当地警委派行宇到唐人街卧底，调查不法活动的线索与真相。行宇及时向纽约警方提供情报，令人蛇集团的生意大受打击，有力阻止了偷渡罪案。在纽约警方配合下，行宇查出偷渡人蛇的方式和路线，终于将歹徒绳之于法，一网打尽。杨威专职捉拿官府悬赏的大盗，方聪每次都抢先他一步取得大盗们的赃物,只将人留下给他拿去领赏。\n富商赵宽及与其关系密切的萧、高、沈、江四家同时接得神秘大盗蜘蛛的死亡帖,杨受赵之托担任五人的保镖，方不请自来，也卷入此事件中。江飞霞与表哥沈玉胜已有婚约，而杨、方都对漂亮的江颇为爱慕，萧关英及沈春山全家先后被杀，沈春山不知去向。杨、方二人怀疑蜘蛛大盗就在五人之中。他们寻得沈春山，原来他是为赵宽所擒，严刑逼问20年前京城被劫的珠宝下落。而方聪的真正身份是当年劫案苦主的儿子。\n赵宽找到珠宝，被杨、方两人所杀。江、高出现，江承认自己是当年的蜘蛛大盗之女，一切均是陷阱，是为了杀死赵、萧、沈等人，替父报仇。现在是杨、方两人联合对付江和高......粮食丰收给工作提出了新问题，农民用土办法实现了全社车子滚珠轴承化，提高了运输率。音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授，但随即被陷害入狱。侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走，并且他们还把帕梅拉和他铐在了一起。于是两人携手逃脱了出来并取得了互相的信任，然后他们再次回到音乐厅，汉内看到了上次就见过的表演。他向号称可以回答任何问题的“记忆先生”（怀特•沃森饰）提问：“什么是三十九级台阶“，于是……希区柯克曾说“记忆先生“是他最喜欢的角色之一，这个角色建立在一个名叫达塔斯的真人基础上，他自己小时候在伦敦看过他的表演。马赛，一名连续作案的变态杀手在一些富人别墅里强暴女子之后，将被害人殴打致死。乾探路易·施耐德奉命展开调查。施耐德因女儿在几年前的一场车祸中丧生、妻子也终身伤残而心力交瘁，他变成了酒鬼。年轻女子茱丝蒂娜因25年前亲眼见到双亲被残酷杀害而难以克服过去的梦魇，而且她得知凶手即将被释放。她因凶手将获释一事而与施耐德走到一起。本片的导演奥利维埃·马夏尔当过警察，他曾于2004年推出《金银匠滨河路36号》（36QUAIDESORFEVRES，司法警察局局址）。《MR73左轮枪》根据他1981年参与调查的一部真实案件改编，片名指的是马努兰厂（MANURHIN）1973年出厂的“巨蟒”357型左轮枪，法国宪警精锐部队都使用这种武器。