本片由一起车祸而展开，通过一个女人对死去丈夫许下的承诺，并为这承诺一直努力下去，拼搏下去的经历，讲述她在现实生活中，在道德区域里所持有的坚韧、执着、善良的人格品质，以及在面对内心折磨和外界困境时，所展现出的人格的故事，揭示了人与人之间诚信，守诺的传统美德，旨在弘扬人类生活中的真善美。由于比武，被自己打成重伤的柔术大师村井离开了人世。姿三四郎（藤田进饰）觉得心中愧疚，无法面对爱人，所以远走他乡。当他重新踏上故土，却路遇美国大兵欺负弱小平民，正义凛然的他挺身而出，击退了不可一世的美国人。此后，他发现了很多在利用功夫谋生而不是弘扬武学真义。在拳击比赛现场，他赫然见到一位武学泰斗要跟美国拳击手过招，只为用出场费养活生计。姿三四郎的内心非常挣扎，他觉得有必要为重塑武学精神做些事情。他破了三戒：喝酒、打斗、并在公开场地表演，只为重新打破某种陈规瓶颈，树立柔道之新意义。这时，两位空手道拳手前来挑衅，他们的父亲因为跟姿三四郎的比武而身受重伤，所以他们苦心修炼发誓报仇，一番龙争虎斗迫在眉睫……冷战结束，浑身是胆的英国特务夏利却接受更危险的挑战－－勇闯苏联铁幕。夏利与前情报员到莫斯科追查铀原素的下落，与拍档前往圣彼得堡设立联络处，一名自称商人的德国人竟然找他们护送货品；在夜店遇上伏击，自称医生的美国游客竟主动向他们伸出援手；还有到修道阮搜集文物的电视台人员……每个人的身份似乎很不寻常，冷不防力克的女友被人绑架，事情竟然与她的父母身为博物馆长有关，背后更与一个比苏联密探克格勃更庞大的组织高级督察李德威率队突退袭贼巢，主犯柳大川夫妇狡猾逃脱。李妻Jenny因担心丈夫工作危险，屡劝他另觅工作，两人争持不下，Jenny逐带同儿子离开。柳大川在机场打劫得手，劫持一辆的士逃离，碰巧柳妻作产，找得医生接生，但婴儿身体虚弱，只好留在医院。两人逃亡时柳妻因大量出血不治，柳决定到医院找回刚出世的婴儿，巧遇并胁持李妻及其儿子，威逼以交换其儿子，千钧一发之际李将柳击毙。1927年，为纪念十月革命十周年而拍摄的纪录风格影片，片中群众角色很多为当时参与十月革命的工人和士兵，当时起义的领导之一NikolaiPodvolsky也参与演出一名布尔什维克（此公是十月革命十周年庆典组委会的主席，正是他向爱森斯坦委约了这部影片）。脚本参考了美国记者里德（JohnReed）的新闻体纪实著作《震撼世界的十天》（TenDaysThatShooktheWorld）。此片和《战舰波将金》、《罢工》一样，同为爱森斯坦二十年代探索蒙太奇剪辑的代表作。通常上映的版本配乐，采用了苏联作曲家肖斯塔科维奇的交响作品和小品。这时瓦克斯曼（伍迪•艾伦饰）的事业并不如意，生活有点潦倒。他常常想起当年自己的风采，那段峥嵘岁月里他曾得过两届的奥斯卡奖。他拼命在无奈的生活中挣扎，幸好有前妻艾丽为他推荐，有机会执导一部新电影。出资拍片的人正是艾丽的男友，但瓦克斯曼对这位大老板的身份感到十分不满。但为了能重新振作，再次冲击电影界，瓦克斯曼还是作好出击的准备。可是当一切都准备妥当的时候，他无端失明了，他又如何能导演好一部电影呢，疾病却不能阻止瓦克斯曼前进的步伐，他要隐瞒病情，把电影拍完。到头来，老板兼情敌又会否知道他的秘密呢？