讲述路边摊大厨玩转功夫的故事。影片根据SolomonNorthup在1853年所著传记小说《黑奴十二年》（TwelveYearsaSlave）改编。该作来自SolomonNorthup亲身经历，他本是一个生活在纽约的自由的黑人，受过教育且已婚。随后遇到两个人，他们许诺在华盛顿帮他找一份工作，当Northup到了华盛顿才发现自己被诱拐绑架了，从此开始了他的奴隶生涯。经历多年磨难才依靠一个好心的加拿大人帮忙送信回家，经过一场诉讼，他重获自由。地下拳手陈诚在一次拳赛后被人设计迷晕，当他醒来之后发现失去了自己的左手，陈诚百思不得其解，他为了查明真相，于是开始了自己的复仇行动…为了完成好友的临终遗愿，三个耄耋之年的老人踏上了一场有趣的旅程……战乱时期，江湖上五大毒宗拔地而起，五大毒宗对应着生活中的五毒。圣鳞教教主南宫懿为满足自己私心，抢夺各门派武功秘籍。一个毫无征兆的夜晚，狂风四起。天龙门掌门失踪，金乌派惨遭灭门，天蟾谷一夜间彻底消失。天蟾谷掌门幼子独孤俞在被追杀的过程中被谷中长老独孤仲使出蛤蟆神功所救，并由一农村老妇抚养，是为奶奶。十八年后。独孤俞结识了南宫翎，两人互生情愫，却没想到是大仇人南宫懿的女儿，而南宫懿十八年来一直在寻找独孤俞。独孤俞被抓，翎翎冒死救出，一次意外独孤俞坠崖练成了蛤蟆神功。独孤俞前去找南宫懿报仇，南宫翎为了终止这场大战牺牲了自己，南宫懿亲手杀死了自己最爱的女儿，走火入魔，成了疯子。最终独孤俞也放下了恩怨。明朝末年，民不聊生，义军揭竿而起。白山县因数年前‘东林党’之争，而蒙上一层神秘诡异的面纱。当初消失的罪证横空出世，使得白头军，锦衣卫，官府三方势力纷纷入局。何氏兄弟生性呆愣，生活清贫，因戴有书写翰林二字的木牌，被几方势力盯上。兄弟俩无意间救下了白头军首领的女儿丁白，后者女扮男装希望从兄弟二人身上找到线索。另一方面，十二肖卫不断来袭，衙门里的县官和师爷也心怀叵测，麻烦接踵而至，事情仿佛越来越复杂......