卢克，一位在纽约市的年轻专业人士，得知他的祖父在陌生的情况下失踪并被推定死亡。当他到达祖父的偏僻小屋时，他发现了一系列线索和谜题，每一个都比上一个更令人困惑。在一位来自过去的女人和一个古怪的伙伴的帮助下，他必须在其他人陷入黑暗之前解开这个谜题。故事发生在九一八时期的东北。小子爹（鲁秋实饰）与日本“商人”川岛（堤裕晖饰）相识了十几年，事变发生后，川岛一夜之间翻脸不认人，令小子爹十分惊愕。小子爹是西台屯的大户人家，方圆百里都是他家的土地。他最大的遗憾是没生下个接续香火的儿子，所以，当老来得女后，他给闺女取名小子（梁思琪饰）。家里的长工有个儿子叫春阳（周宏赛饰），他专门雇来陪小子玩。眼看阴历年快到了，小子的二姑（刘迈饰）是好热闹之人，她提前张罗着春节怎么象往年那样热热闹闹的过。不料，川岛带人缴粮来了，他们武力血洗了西台屯，为的是为日本开拓团的到来清除障碍。小子爹被逼当了汉奸，二姑发誓就算搭上这辈子，也要驱逐鬼子......机甲大战变种异煞，正式开战。Kyung-woo自小就有视障问题，所以对UFO感到好奇的她永远不能看见自己想见的东西。在辅导中心工作的她因为夜归，每晚都乘搭尾班巴士回家。而驾驶这尾班巴士的便是PARKSang-hyun。失恋过的Sang-hyun日间是一名巴士司机，但放工后便在自己的家仿如电台DJ般主持节目。有时他会因独自主持节目而感到寂寞。Sang-hyun和Kyung-woo本来并不相识，然而某一晚Kyung-woo坐巴士坐到总站仍未下车，Sang-hyun便上前唤醒她……夏凡（张枫饰）毕业以后过着都是一成不变乏味的日子。然而有一天醒来后，他意外的发现时间仍然停留在前一天，昨天的一切重新上演，碰到的都是同样的人同样的事，就像是录像带的反复播放一样发生在夏凡身边。从最初的焦虑绝望到后来的惊奇狂喜等各种情绪轮流侵占夏凡的感官领域，可无论他如何选择度过这一天，他都始终无法再前进一步,开始了他重复的人生。龙武为争天下第一剑的名衔，毅然放弃与秀姑之感情专心练剑，因而种下日后秀姑报复之心。数年后，龙与苏君结为夫妇，并对剑归隐于田园，其弟方云因好胜欲争夺天下第一剑而重出江湖，秀姑得知龙武下落，设计陷害，使龙因杀弟而判处死刑，行刑前，狱中有一囚犯告知，若斩首时以伞盖尸，魂将得以保留……