影片的男主角布利斯是个35岁的一事无成的男子，没想到一天他发现自己爱上了自己高中同学的18岁的女儿。吕小英常年以来被先天的眼疾困扰，视力不好，而这正与近一段时间连环杀人案的凶手\"天狗\"的特征相符，于是孪生妹妹吕小双认定姐姐是\"天狗\"，把吕小英赶出了家门，并说不许姐姐参加她的婚礼。一个月后，妹妹吕小双正在筹备结婚典礼，可能是姐妹连心，吕小双忽然感到一阵窒息，她预感到姐姐一定出了什么事情，顾不得正在进行着的婚礼，便奔往姐姐的住处，然而等待在某个毫无征兆的日子，某高中二年级女生仁科爱梨从昏迷中醒来，发现自己和町村诚一郎等10名同龄人被被关在一栋废弃的建筑物中。他们来到一间空屋子，通过电视机播放的内容，发现自己被迫置于某个奇怪的游戏中：十位“村民”中混入了两只“人狼”，村民们必须在规定的时间内票选出人狼并杀掉他，而未达成目标或者任何违反规定的做法都可能招致自身的死亡。爱梨的朋友尚子对此嗤之以鼻，结果在拉开门的一瞬间便当中惨死。这一幕吓坏了其他的年轻人，他们一方面渴望得到营救，一方面想方设法要完成可怕的游戏。恐怖的气氛肆意弥漫，性命与人性承受莫大的考验……他们一直以为这个故事是大人讲来骗小孩子的，直到他们在野外游玩时亲眼见到了黑魔王的出现，并被黑魔王中下不可挽回的魔咒。玄学大师秦波受到金三角某监狱的邀请看风水。进入监狱后，秦波却被当做了犯人关押。想要自救的秦波发现自己被人陷害，而且这个监狱里还有闹鬼的传闻，定期有犯人被所谓厉鬼索命，秦波决心要查明真相。在不断的和狱霸、狱警的博弈中，秦波离真相也越来越近。原来监狱方面一直利用制造风水、闹鬼这些事情作为幌子，暗地里是制毒贩毒买卖。秦波利用监狱里仅有的条件，组装自制堪舆工具和易学知识破解监狱里的谜题，同时与背后主脑进行着生死搏杀。在大使馆的帮助下一举端掉了这个制毒贩毒的团伙，逃出生天为自己洗刷了冤屈。就在事情渐渐明朗之时，始终存疑的秦波用计谋试探出幕后主脑竟然就是自己一直信任的美琴。矿工卡苏里南（TuroPajala饰）工作的矿场停业，他只得驾驶别人送赠的敞篷凯迪拉克老车远赴赫尔辛基另谋出路。路上遭遇的一场抢劫让他身边只剩凯迪拉克和一台收音机，卡苏里南找到了码头力工的临时工作，但正职却迟迟无法落实。卡苏里南结识了在屠宰厂工作身带一个男孩的女工伊勒梅勒，两人的生活很快合二为一。但不久卡苏里南因向劫匪寻仇而入狱，室友米柯南精心策划了越狱步骤，在伊勒梅勒的协助下，卡苏里南重获自由。