一对父子前往堪萨斯州，他们想在柯达公司最后一间柯达克罗姆胶卷（Kodachrome）实验室关闭前冲洗照片。光绪三十一年，清政府无力攘外，亦无法安内，民不聊生，揭竿而起之事频发，清政府为解此事，秘密训练京城七尸执行暗杀进步人士的任务。追杀郭攘等人途中，因义兴镖局总镖头陈省身插手任务失败。\n因无法继续经营，义兴镖局设宴并宣布封刀解散。晋中富商贾继英破门而入，并拿出御赐文书要求义兴镖局保一趟神秘暗镖。一时间江湖风声四起，十箱暗镖成为众家必争。\n风沙肆虐，无灯客栈内，黑拳帮、戏子、传教士先后进入。敌我难辨，猜疑试探，各家神秘身份慢慢起底。老情人竟是进步人士，小跟班原为京城七尸，混战中镖箱不保，众徒弟惨死面前。陈省身前有救国大义，后有情人被杀，自己终究是权谋盘上的一颗棋子，醒悟后的陈省身提刀相向，却不知命散何方。新疆乌恰县医院院长吴登云，是从南方城市扬州来支援边疆的，他带着妻子女儿在乌恰扎下了根。吴院长长年累月地巡回医疗，很少同妻子女儿团聚。妻子阿芬强忍着孤寂和思乡之情。一年的大年除夕，阿芬想给女儿燕子买一件新衣服，没想到，她辛辛苦苦积攒的钱都不见了，原来是吴登云拿去帮助了无钱买药的病人。吴院长经常这样做，使得家中生活十分窘迫。一个生命垂危的烧伤儿童，需要植皮。在没有麻药的情况下，吴登云强忍巨大的疼痛割下自己的皮植给儿童。吴登云还经常把自己的鲜血输给病人，他心中只有病人，完全没有自己。女儿燕子长大了，想离开乌恰去与男朋友团聚。可乌恰特别需要她这样的医务骨干，一面是女儿的幸福，一面是缺医少药的穷苦牧民，吴登云狠心要女儿留下来。离开家乡二十多年，吴登云第一次回扬州看望病重的父亲。父亲恳求他留下，可他坚决地还要回边疆，父亲明白这次与儿子是永诀了，伤心地呜咽着。矿工艾力江曾受到过吴登云五天五夜不合眼地抢救，病好后他带着未婚妻前来看望吴院长，深情地呼唤着他“爸爸”。苍茫的荒漠中，远远可见一名白袍男子、撑着一把细花纸伞、骑在驴背上、正随手编写着一本黄历…\n安道全如是写着“庆利四年、正月二九、惊蛰、春雷乍鸣、冬眠虫兽赫醒，宜架枝播种，不利远行，犹忌向北…”突然、驴子不肯前进，并发出不安的呜咽声；安道全安抚驴子，并自语着，明知不宜北行，却不得不朝北前进，此行必定经历凶险…\n突然间，远处卷来了一阵狂风沙，朝着安道全迎面扑来，同时，在风沙中，赫见一名女子（仇拥梅）推着一辆推车，拔腿急奔，推车上是个笼子，里面关着一位小女孩（芯儿），紧追在后的是杀手（追风）…追风抡舞手中快刀，追杀拥梅母女，突然间、狂沙中又出现几个怪人，出手要抓拥梅母女，追风反而出手保护拥梅及芯儿…安道全看在眼里，虽觉莫名、但亦出手相助，连续射出数十枚针灸所用的银针，击退那群面容可怕的怪人…\n风波暂息，安道全得知杀手追风的目标，是被关在笼子里的小女孩芯儿，而拥梅护女心切，宁死也不让追风带走女儿，追风打算强抢，但不是安道全的对手、只好作罢，临行前，追风语带玄机的警告安道全：“亲眼所见的事实，往往是蒙骗自己最大的谎言”…\n拥梅生性多疑，对安道全的仗义相救，并无半点感激，反而视如仇雠般的利言相向，旋即推着车、带着女儿离去，临行前，安道全看见被关在笼里的芯儿、眼神里充满了不安和恐惧，心里不禁生疑，天下怎么有母亲、忍心将自己的孩子锁在笼子里呢？！难道芯儿并非是拥梅亲生？！或是另有隐情？！\n夜里下起了滂沱大雨，拥梅推着车上的芯儿、来到一处义庄避雨，殊不知，一旁暗处，有一个半张脸被毁容的恐怖男子（铁云），双眼正盯着拥梅母女的一举一动…义庄里百列着数十口棺材，气氛虽然恐怖，但为免露宿风雨之中，拥梅只得好言安慰芯儿，于义庄中暂歇一宿…时至三更，在笼子里熟睡的芯儿，觉得有一双厚实的手掌，正温柔的抚摸着她的脸颊，芯儿迷糊醒来，竟发现一张被毁容的脸（铁云），正对着她微微笑着，芯儿不禁吓得惊叫…惊叫声吓走了铁云，也惊醒了拥梅，这时、拥梅突然出现幻觉，看见一口口的棺材中，竟爬出怪人来，朝她扑抓而来…拥梅心惊失措、拔出随身短刀、指着怪人，喝令不准过来…就在同时，追风飞身出现，一刀劈开笼子的大锁，放走芯儿，这时、拥梅突然听见芯儿的尖叫声，回神过来，定睛一望，赫见芯儿背影朝门外奔去，并被黑暗的夜色吞没，拥梅顾不得其它，大喊着芯儿的名字、并拔腿追去…\n荒垠的边城，了无人迹，拥梅一路找来，就是找不到芯儿，但是远处、彷佛总是有个人影划过，拥梅不宜有它，朝着人影追去…几经周旋，拥梅来到一处不知名的地方，原本是条直挺的官道，竟然断成了一道悬涯，拥梅赫见前无去路，正愁苦着如何才能找到芯儿，孰料这时、一位黑袍遮脸的男子（铁云）突然出现，铁云语气神秘的要拥梅勿履险途，拥梅则不愿听从，并逼铁云以真面目示现，岂料，当铁云真的脱除遮脸的斗蓬时，拥梅一见铁云被毁的半张脸孔竟被吓得当场昏倒…\n霪雨绵绵的午后，拥梅呢喃醒来，一张开眼，发现自己被道全所救，不料、看在拥梅幻觉的眼里，却是道全要杀他，吓得拥梅到处躲避…精通医术的道全，在救回拥梅时曾替她把过脉，所以知道拥梅患有失心疯，同时、替拥梅针灸时，又发现银针竟变成了绿色，肯定是中了“碧瑶霜”的剧毒，所幸中毒未深，只是手部皮肤碰着了“碧瑶霜”而陈平（陈虎饰）是在边陲小镇打工的普通青年，他身怀高超的中国功夫，但是与生俱来的恐高症让他对自己失去了信心。一次偶然的机会陈平发现老板运货箱中藏着一个被绑架的七岁外国男孩儿（阿曼饰）。为了弄清楚男孩的来历并寻找他的父母，陈平忍辱负重，在支边女英语教师刘婕（蒋梦婕饰）的勇敢协助下，展开艰难的营救工作，不但克服了恐惧症，而且一次又一次击败外国绑匪的阴谋陷害和袭击，让崇尚“超人文化”的美国富豪之子对中国功夫感到惊叹和痴迷。在公安部门的帮助下，陈平最终完成了正义的使命，将孩子送到他父母身边……黑社会杀手韦一鸣替帮会老大鎗杀出卖他的下属，该人有女鸣雪。鸣要到美国躲避，走前嘱女友雪慧抚养雪。十四年后鸣返香港，帮会已被庞老二所控制，老大之子阿杰与老二之子阿宗不和，常互相厮杀。宗捉杰，鸣偕友阿泰往救，与老二反目。鸣负伤回家，雪向鸣示爱，鸣逼得说出自己实为其杀父仇人。雪愤而自杀被救，知道了鸣和慧的关系，她鼓励二人再续前缘。自己则与Stephen成为情侣。杰杀宗报仇，老大与杰分别匿藏，惟老大被下属滔出卖致被杀。老二假意到灵堂拜祭，鸣早有准备，老二终被杀。鸣与杰，泰及慧本欲立即离开香港，惟鸣想到滔为出卖老大之人，遂折返杀滔。因见滔幼子在旁，鸣分心忆起杀雪父情景，被滔枪伤，二人结果同归于尽，留下慧孑然一身。