在开出租车的时候，马加利亚内斯意外的再次遇见了瑟琳娜，那个在20多年前，与现在完全不同的环境下初次相遇的人。马加利亚内斯想要竭尽所能帮助她渡过眼下的难关，这对他来说也是一种自我救赎的要求。可结果却发现瑟琳娜宁愿放弃所拥有的一切也不愿意接受他的帮助。红磨坊日日歌舞升平。夜总会，康康舞，这是个男人们花天酒地的享乐国度。然而，这儿的爱情，却无比纯净动人。克里斯蒂安（伊万·麦戈雷格EwanMcGregor饰）是年轻的钢琴诗人，拥有美丽的歌喉。不顾父亲的反对，他来到了蒙马达小镇，这个“追求享乐”的地方。在这儿，他与莎婷（妮可·基德曼NicoleKidman饰）意外的相遇了。莎婷是红磨坊的当家花旦，被誉为“璀璨钻石”，受到很多人的青睐。然而她并不满足于卖唱的生活，想要借助公爵的力量，成为一名真正的巨星。克里斯蒂安的到来，打乱了她结识公爵的计划，却闯入了她的内心。英俊的少年用歌声，向莎婷诉说着“自由”、“美”、“真理”，并给她带来了她从未感受过的“爱”。莎婷找到了自己的梦想，渴望同她心爱的男人一同完成。然而，公爵的阻挠却让一切变得艰难。爱情，要怎样，与命运抗衡。一种奇怪的睡眠病在士兵之中蔓延开来，患病的士兵们噩梦缠身，纷纷被送往了一处临时诊所之中接受治疗。金吉拉是一名平凡的家庭主妇，亦是医院内的志愿护士，乱世之中，这座似乎与世隔绝的医院仿佛世外桃源般宁静且充满了启示。阿肯是一位灵媒师，她通过通灵的方式使家属们和那些患病的士兵们相见。莱特亦是这些士兵之一，可是一直没有任何人来探望他，他的存在引起了金吉拉的注意。莱特有一本记满了奇怪图案和文字的笔记本，也许事件的答案就埋藏在其中。很少有东西是全世界人类都通晓的，而电影中的怪物就是其中之一，而这些怪物的设计者们功不可没，他们每个人都有一段迷恋怪物的历史，每个人都具有创作怪物的激情。而怪物，在我们最初的记忆力就有了。在那些口耳相传的故事里，千百年前我们的祖先，在巨大的墙壁上作画，上面画着巨大的生物，那些生物张牙舞爪，蛮横霸道，誓要挑战着我们的视觉神经，将我们吓哭。我们的生命中都幻想着有怪物和虚幻生物的存在，无论是游戏玩家还是电影爱好者，这些怪物充斥着他们的生命，他们迷恋着这些怪物，并为此着迷，在所有的故事中，在所有的寓言中，形形色色的怪物就是电影中怪物的原型。怪物们甚至可以追溯到圣经，路西法作为苹果树上的蛇，就是为止和邪恶的化身。每一种文化或者信仰，都有其黑暗和邪恶的一面，电影就像壁画那样，需要一队能工巧匠，让那些怪物因此而栩栩如生。影片中的形形色色的怪物，每一种都有自己的设定，都有其角色的张力存在，不成熟的角色经过想象力之后，孕育成了生命，他们在影片中以自己的生命存在着，每一位创意设计者，全身心的投入其中，将每一个角色赋予生命，可谓意义重大。怪物创作者们给观众留下了极大的想象空间，希望得到观众的强烈反响，希望能得到意想不到的回应和惊喜，为电影选择设计师跟演员同等重要，不同的设计师所擅长的是不同的，而才华各异的设计师，聚集起来就完成了一部出色的角色设计，他们为电影共同打造着怪物，让整部电影里怪物的故事讲的更加生动丰满。高尔基自传三部曲改编托米（路易斯·杜索尔LouisDussol饰）打小和母亲贝蒂（玛丽·吉莲MarieGillain饰）生活在地处偏远的农场中，生活虽然单调但也不失平静。对于父亲，尽管托米没有任何记忆，但他坚定的认为父亲是一名威风凛凛的宇航员，因此，每天夜晚，托米总是看着浩瀚的天空，幻想着有一天父亲能够从天而降回到自己的身边。　　对于托米的幻想，贝蒂既没有否定也没有肯定，生活的负重让她的脸上再也浮现不出发自内心的笑容。看着闷闷不乐的母亲，托米十分焦急，一个突然出现的马戏团给托米带来了灵感，由于工作人员的疏忽，小镇无法如约接待马戏团，在托米的一再坚持下，托米家所在的农场成为了替代地点。马戏团成员的到来给托米和贝蒂的生活带来了快乐，一段有关信任和爱的传说就此展开。