住在东京某公园附近的大学生吉永纯（桥本爱饰）遇到了突然造访的高中生木下春（永野芽郁饰），小春要在附近寻找已故父亲的前女友佐知子。两人在寻找的过程中，碰到了佐知子的孙子时雄（染谷将太饰），他们在佐知子的遗物中发现了一个开盘式磁带，磁带记录了数十年前小春父亲与佐知子曾经的歌声，却在中途断了。因此，三位年轻人尝试去复原这首曲子。电影通过音乐，将不同时代的人们连接起来，所呈现的日式温馨一如既往的动人。2003年，前海军陆战队军医拉里“博士”，重新集结30年前曾与他一同参加越南战争的前海军陆战队的萨尔和理查德.穆勒去执行一项不同以往的任务：去埋葬博士的儿子，一位在伊拉克战争中牺牲的年轻海军。博士拒绝了在阿灵顿公墓的军队安葬仪式，在他的老朋友们的帮助下，将棺木在这个喜忧参半的旅程中沿着东海岸移至新罕布什尔州郊区的家。在路上，博士，萨尔和穆勒追忆并分享了有关这场至今仍在影响他们生活的战争的记忆。客栈的一场大火引出整个故事，被救的燕凌躺在医院里因过度惊吓而暂时性失声，从二少爷思容口中得知，当时丈夫用棉被裹住了自己，但丈夫却被烧死。这时自己腹中的胎儿已经三个月大了。康复后燕凌被接到李家，饭桌前的气氛过于凝重，为了缓和气氛，思容打开了留声机，在悠扬的乐曲声里，思容试探性的问大嫂这是一首什么曲子，燕凌说出了这首曲子叫《良夜不能留》，李夫人说这是思文最喜欢的曲子，又问燕凌和思文是怎么认识的，燕凌同样回答如流，打消了众人对她的怀疑。默默无名的英国特工Eye（EwanMcGregor饰）在美国花费了十多年的时间遮蔽一位女士Joanna——她被怀疑是多名凶杀案的凶手，被杀害的总是男士。Eye的妻女已经死去，但是女儿的幻觉却时时出现。Joanna与他的女儿几乎有着同样的身世——在圣诞节被父亲抛弃、孤独地长大——她还有着出众的美貌和难以言喻的魅力，她热衷乔装打扮、善于改换人名，Eye似是守护天使一般，了解她的身世和过去，还在她有难的时候挺身救护。她们的命运相处交叉，处处触碰却始终没有密切同行。谜一样的故事，有着谜一样的结局。一桩趣闻打破了南方古朴小镇的宁静，油坊老板陈万喜拎着从北京带回来的“福娃”求小学校长同意自己回学校上学。陈万喜去北京计划玩十天，可是也不知什么原因，三天后他便急勿勿的赶回来了。更让人不可理解的是他居然要回小学去读书，跟自己的儿子陈荣做同班同学，而且居然俩人还成了同桌。陈万喜的行为在村子里引起很大反响，其实别人的话他都无所谓，可是陈万喜的行为却遭到自己宝贝儿子的极力反对，而且自家的油坊也实在忙不过来，陈万喜能否继续自己的求学之路？绚丽的阳光照耀在五指山上，这里是黎族人民生活的地方。年轻的姑娘柯英（王珊饰）想念着公虎（廖俊翔饰）。姑娘们来到她家门口，和她一起纺织。少女环娘织着一条花带，这是一种爱情的信物。夜猎的男人们回来了，大家围着猎物舞蹈。突然，公虎回来了，柯英悲喜交集，大家祝贺他们夫妻团圆。这时，国民党又来掠劫，柯英和环娘的爱人阿锦（林春华饰）被抓走了。国民党匪军把他们关在囚笼里，准备当做野兽一样去展览。夜晚，公虎杀死敌人，救出了柯英和阿锦。