这是一部即兴纪录式的剧情片，它透过拍摄巴黎一所学校一年多的上课情景，用上了真正的老师与学生，来将影片主题围绕在师生关系上。影片紧紧聚焦于这间室里的一举一动，不偏移到学生的生活或老师在校外的情形。即使它完全就在课堂发生，却依旧提供了一个现在法国多种族人口现象的丰富缩影。Francois（Bégaudeau）是个有爱心的法国老师，他善待自己的学生且努力克服许多学生表现出的暴力天性、莽撞态度以及缺乏规矩。教室里人声顶沸，Francois时常苦于在这些太有个性的孩子面前控制局面，不过他却有令孩子们对文字、语言产生兴趣的力量。一年过去了，有些问题慢慢浮上来了。Francois与被逐出家园的加勒比黑人女孩Khoumba发生了冲突，原因是她拒绝大声朗诵《安妮的日记》，并写了一封长信指责老师不尊重她。不过随着影片发展，剧情却围绕着来自马里的男孩Souleymane，他在教室里的任性举止越来越难驾驭。当他透过同学得知老师在教务会议上说他“驽钝”时，他怒火中烧，并试图攻击Francois，而这可能导致他被学校开除。在美国洛杉矶有一个专供卡通人物居住的“图恩城”，卡通明星兔子罗杰（CharlesFleischer配音）怀疑妻子杰西卡（凯瑟琳·特纳KathleenTurner配音）有外遇，拍戏时常常走神，遭到他的搭档娃娃哈曼的奚落。卡通电影公司老板马隆便雇佣私人侦探埃迪（鲍勃·霍斯金斯BobHoskins配音）去查明情况，并拍下杰西卡偷情的照片，好让罗杰下定决心，斩断情缘，专心投入卡通系列片的拍摄。埃迪因自己的弟弟特迪不久前被“图恩城”的卡通角色暗害，也急于早日追出凶手，便慨然将此事承诺下来。而随着调查的深入，事情并不像埃迪想的那么简单，其中还另有奸情，慨然将此事承诺下来，就不能轻易放弃，埃迪能否找到案件背后的真相呢……半人半猫，诈尸还魂，1924年东北猫脸老太太的传说在一座古镇再度出现。周家四兄妹的母亲在一个大雪之夜被冻死，黑猫跨尸而过，周家老太借气还魂，化身猫脸老太太，神秘灵现于古镇，周家春、夏、秋、冬四兄妹因此而陷入猫脸老太太的死亡诅咒之中。猫脸老太太诈尸回魂，黑猫附身传说再度灵现，百年古镇因此化身鬼宅阴窑，周家四兄妹试图连夜逃出古镇，摆脱猫人异鬼的阴魂纠缠，却没想到……影片改编自1924年东北猫脸老太太真实灵异传说。在一个洞穴中，行脚僧、樵夫、杂工三个激烈的讨论着，三个人讨论的话题源自于一个四人武士被杀的案件。每个人都为了自己的利益而编造了自己的谎言，来掩盖事情的真相。令事实真相不为人所知。本剧的主要人物为樵夫、凶手、武士的妻子、武士、女巫、行脚僧、婴儿、杂工和捉住凶手的衙役。每个人包括死去的武士都没有真正的说出事情的真相，但是到了最后真正的实情已经没有了意义。身处台风眼的刑警韩度京（郑雨盛饰），夹在朴成裴市长（黄政民饰）和调查他的刑警队之间，为了自己的生存而不择手段。片中最大的反派朴成裴市长，为了追求私利而无所不为。刑警文先模（朱智勋饰），在韩度京的命令下，接近朴市长担任卧底工作。另一方面，特殊监察支队的检察官金车仁（郭道元饰）也在调查着朴成裴市长，是个心狠手辣的角色。韩度京为了取得成功而不惜为市长朴成裴的各种犯罪活动做善后，并从中收取报酬。韩度京得知妻子身患癌症后，以筹措医疗费用为借口，赚钱不计手段，渐渐偏离了警察的职业道德，走上歪路。负责特种案件的检察官金车仁手里攥着韩度京的弱点，刑警调查队队长都昌学（郑万植饰）也为了获取朴成裴的犯罪证据而威胁韩度京。后辈刑警文先模，视韩度京如亲哥哥，打进朴成裴团伙做卧底工作。韩度京处于两种势力之间进退维谷，此时的文先模也慢慢被腐蚀。就这样，几个男人各自为了生存厮杀，他们之间没有最坏，只有谁更坏。圣诞老人遇到了麻烦——他的驯鹿离开了北极，跑去大城市里去寻求自我价值所在。而圣诞老人没法再分辨小孩子的好坏，不知道该如何给孩子们分派礼物。处于迷惘之中的驯鹿，通过和感恩节的兔子等进行交流，明白了自己所做工作的意义。就在这时，一个本应位于好孩子名单的小孩，却被归在了坏孩子一列。驯鹿和他的朋友们必须帮助圣诞老人改正这一错误……