1930年的非洲，种族歧视仍然很严重。白人儿童P.K.在这里长大，作为一个英国孤儿，他备受歧视和欺侮，唯一的朋友是来自德国的作曲家多克。随着战争的爆发，多克被英国兵抓入监狱。P.K.也随之入狱。在狱中他结识了黑人拳击手皮尔，后者不仅教会了他如何用拳头保护自己，也让他明白了种族歧视的根源。当目睹了皮尔为自己的理想付出了生命之后，P.K.立志此生将为消除种族歧视而战。出狱后的他，无视当局的禁令跑到种族隔离限去教书。还邂逅了美丽迷人的玛丽亚，两人坠入爱加，玛丽亚不幸成为种族斗争的牺牲品。深爱着她的P.K.抑止住自己复仇的冲动。毅然的在消除种族歧视的路上坚定的走下去...修女波莉要在女囚监狱实施一项为期九个月、旨在为残疾人训练助残犬的计划。征得监狱方面同意后，波莉在有着816名女囚，其中五分之一是杀人犯的监狱里，通过面试选出了三名女囚伊莉莎、莱达和劳莉分别训练她从代领场领来的三只弃犬“奥尼克斯”、“茜拉”和“吉普森”。劳莉是一名同性恋。在劳莉利用“吉普森”来勾引别的女囚被犯人琼报告后，波莉将劳莉开除出训犬计划，决定让琼来顶替劳莉的位置。还是在少女时，琼就有过一个私生子，后来又做过妓女、卖过毒品。尽管外表看上去冷酷而漠然、情绪也时有暴躁，但从琼的眼神中不难看出她对“吉普森”的喜爱。在有着相同人生遭遇的波莉的鼓励下，琼不仅主动参加到训犬计划中来，而且还在“吉普森”身上找到了某种精神上的自由。九个月的训犬计划很快就要结束了。虽然经历了“吉普森”的咬人风波，但“奥尼克斯”、“茜拉”和“吉普森”的惊人表现最终博得了审查团的一致掌声。在“吉普森”、“茜拉”和“奥尼克斯”即将被送给需要它们的残疾人时，琼、伊莉莎和莱达发现自己已经是泪流满面、泣不成声。“吉普森”、“茜拉”和“奥尼克斯”被领走后，琼重新陷入到愧疚过去的精神迷茫之中。就在琼、伊莉莎和莱达开始放弃刚刚扬起的希望之帆时，波莉新一轮训犬计划的开始让琼、伊莉莎和莱达满怀欣喜的同时，整个女囚监狱也为之雀跃欢呼起来。三十多岁的美丽的精神病学家萨曼塔·古得曼博士和她的丈夫、姐姐一起前往一处冬季别墅度周末，遇到了一个意想不到的客人。暴力性侵犯者哈伦·派恩认为萨曼塔在做他的医生的时候，曾经在他身上做过不道德的试验。在他的那个烦人且性急的徒弟的帮助下，哈伦强迫萨曼塔和他的家人参加一系列恶梦般的游戏。在这个恐怖的夜晚，逃跑不是唯一的选择，实话不能保证任何事情。瓦恩是生活在城市里的白领，每日面临各种的压力，他的妻子西拉很希望他们有个孩子，而瓦恩觉的很有压力，一次争吵之后，他离家出走。内纳是一个音乐发烧友，她的理想是到洛杉矶看“金发牧师”的表演。瓦恩和内纳认识了，他们都要去洛杉矶，自然成了同路人，瓦恩也成了内纳的司机，他们开着破破的车就出发了。一路上他们经历了许多有趣的人和事，他们一同到朋友的家里看画展，愉快的聊天分享人生的美好经历。他们遇到了可爱的警察，原本很严肃的警察也成了他们的同行者，在一辆车上一路上音乐、聊天。经历了沿途的种种人，他们来到了音乐流浪者聚集的地方，内纳很喜欢这里，她热爱音乐，想要留下来。瓦恩依依不舍的与她告别，他们一路上也埋下了友谊。一个疲于奔命的单亲妈妈（爱丽丝·伊芙）与女儿一起经营着一家汽车旅馆，机缘巧合之下她发现了一个装满现金的袋子。随后一个近乎全盲的罪犯（布莱恩·科兰斯顿）追踪至此，并绑架了这对母女当作他的眼线，为的是找到一个腐败的警察（罗根·马歇尔·格林），拿回他的巨款。利雄（古馆宽治饰）和章江（筒井真理子饰）结婚多年，共同养育着女儿萤（筱川桃音饰），虽然生活平静毫无波澜，但夫妻两人之间早已经没有了感情的交流，仅仅维持着婚姻的空壳。利雄的朋友草太郎（浅野忠信饰）出狱后来到利雄的工作室干活，寄宿在利雄家中。一边是冷淡的丈夫，一边是和善温柔的同居人，内心空虚而又寂寞的章江很快就在草太郎的攻势之下沦陷了。\n　　然而，当章江拒绝了草太郎的求欢后，草太郎便就此失去了踪迹，而萤亦遭遇了意外，余生唯有在轮椅上度过，利雄和章江不知道草太郎到底去了哪里，只知道萤的意外和草太郎有着脱不了的干系。