卢克，一位在纽约市的年轻专业人士，得知他的祖父在陌生的情况下失踪并被推定死亡。当他到达祖父的偏僻小屋时，他发现了一系列线索和谜题，每一个都比上一个更令人困惑。在一位来自过去的女人和一个古怪的伙伴的帮助下，他必须在其他人陷入黑暗之前解开这个谜题。一个失意的经纪人霍华德一直想签约一个好莱坞新星。一天他遇上了一位13岁的天才少女，他毅然决定一定要捧红这个聪明漂亮的小姑娘。然而这个小姑娘并不像她想象的那么无忧无虑，她的爸爸是一个酒鬼，一喝多了就会拳脚相向。霍华德不仅要解决女孩父亲的问题，还要面对好莱坞的激烈竞争，一个励志且温馨的故事即将上演！爷爷是西部开拓史中的老英雄，常惋惜美国拓荒精神不再，子孙无一承担其当年心志者，遂每日重复讲着当年种种，以期籍此延续使拓荒精神长存；铁家主人为了妻子而离开城市过着牧场的生活，身心无法适应溶入，常当自己在家中的陌生客，只有在妻子的鼓励下离家深思；家中长工比利为汤姆的偶像，但在小红驹重病时，比利亦感回天乏术，汤姆初尝生离死别且对比利幻想破灭……哈利在德思礼的家里，焦急地等待校长的来访，邓布利多带他到一个神秘的地方，告诉他和哈瑞斯制服伏地魔的方法。在魔法学校，哈利、罗恩和赫敏继续着三人小组的学习；斯内普教授仍时不时找哈利的麻烦。　　在一次课上，哈利和赫敏无意中发现了一本奇书，书上每页都有混血王子详细的手写注释，繁重的功课让哈利没时间研究此书，但在关键时刻这本书总能带给他好运。　　圣诞节后，罗恩度过了一个并不愉快但却十分新奇的生日...莫斯科，18世纪初，苏哈列弗塔楼附近有一个实验室，它属于著名的巫师雅各布·布鲁斯，这里总是发生一些神秘事件。布鲁斯的女儿玛戈和伙伴皮特在争吵中撕毁了一份古老的手稿，这份手稿里蕴藏着布鲁斯的魔法力量。现在他不能再从黑暗中保护祖国，皮特和玛戈必须进入魔法世界以恢复手稿，与此同时布鲁斯正奋力与黑魔法对抗……小安的养父养母刊登启事寻小安的生母，这则启事勾起了警探张帆的多年心事。