一个上海姑娘顾晓霖来到鄱阳湖小岛，她说来拜访一位女知青，在这里教了一辈子书的刘老师。实际上她是来凭吊大学时的恋人潘岳，也就是刘老师的儿子，当年因为毕业时潘岳要回到这里，他们才分手的。自从唯一的儿子死后，刘老师就一病不起，已经好久没来学校上课了。县里曾派过几个老师来这里，但都因条件太苦而先后离去。村长骗她留下来等刘老师，顺便代课，好应付县教委检查农村教育工作的事。她的留下使学校终于开课了。在代课的这段时间里，她隐隐地感悟到了潘岳为何放弃都市，放弃爱情的选择，感悟到了他母亲刘老师为何在这里三十多年教书的选择，也理解了孩子们渴望老师，渴望知识的愿望，最终，她选择了成为一名乡村女教师。年轻女孩麦琪因为遭遇父亲不断的暴打和强奸而离家出走，遇到了从中国来到美国追寻音乐梦想的夜总会舞女爱斯达和从墨西哥边境偷渡过来的大卫。三个境遇悲惨的人，相互帮助，相互安慰，尽各自的努力去寻找他们梦寐以求的美丽人生。在第二十一世纪的转折时期，善恶之间的最终斗争始于一个神秘的陌生人试图从撒旦手中保护一个小城镇女孩。跨国偷渡引发货柜死人命案，引起国际社会关注，各国警方联手侦查，打击此类犯罪勾当。香港警方为洗刷偷渡转运站的污名，派出青年干探行宇远赴纽约，配合当警方，侦查有组织偷渡集团罪案。当地警委派行宇到唐人街卧底，调查不法活动的线索与真相。行宇及时向纽约警方提供情报，令人蛇集团的生意大受打击，有力阻止了偷渡罪案。在纽约警方配合下，行宇查出偷渡人蛇的方式和路线，终于将歹徒绳之于法，一网打尽。卢西·安兰伯特是个律师，一天他接下一个案子，为一个叫布兰奇的女子辩护，布兰奇被怀疑杀害了自己的丈夫。卢西安花了一个晚上的时间探访布兰奇，她住的地方非常荒凉。卢西安发现，布兰奇与他所有其他的客户都不一样，甚至于他见过的所有其他女人都不一样，他一直不能确定，她到底是真的杀害了丈夫，还是无辜者。房子外面，一个人一直在监视他们，这便是警探路易斯伯格，他希望找出事实真相。随着对案情的深入了解，所有人都陷入到沉思之中，到底什么是爱，什么是罪恶？深受小学时代的恩师影响的三轮元(小泽征悦饰)，一边工作一边準备著师资考试，多年后总算被录取并进入山口县的小学。三轮元虽然展开了一心嚮往的教师生活，但他那原本充满理想的热情却只是一场空。