爱德华（约翰尼•戴普饰）是一个机器人，他拥有人的心智，却有一双剪刀手，孤独地生活在古堡里，闯入古堡的化妆品推销员佩格把他带回家，让他走进了人类的世界。单纯的爱德华爱上了佩格的女儿金（薇诺娜•瑞德饰），金也慢慢的被爱德华的善良所吸引。但是，一连串的意外事情让周围的人邻居对爱德华的态度从喜欢变成无法接受，爱德华痛苦地发现，他总是好心办坏事，连自己的爱人都不能拥抱，或许，他注定就不属于这个世界。聂鲁达（路易斯·格内科饰）是一位知名的诗人和政客，他信任的总统加布里埃尔·冈萨雷斯·比达尔（阿尔佛莱德·卡斯特罗饰）背叛了左翼派并与战争中的共产主义结盟，很快，大批智利共产党员遭到独裁政府的抓捕，由于反对总统，他被右翼分子驱逐出境，追捕他的任务落到了警察侦察队队长奥斯卡·佩卢恰努（盖尔·加西亚·贝纳尔饰）身上，奥斯卡·佩卢恰努希望抓到这位反对派，成就自己的威名。在一次次的“猫鼠游戏”中，奥斯卡总是距离聂鲁达一步之差。最后，聂鲁达还是如愿逃离智利，而奥斯卡也接受了属于他的命运。九十岁的老记者（MarcoAntonioTreviño饰）要迎来自己的寿辰，于是致电老朋友——妓院老鸨罗萨（GeraldineChaplin饰），要求她为自己找一个处女过夜。一位年轻的女工（AlejandraBarros饰从此进入老人的生活，白天，她在工厂缝扣子，晚上，她穿过半个城市来到妓院，裸露睡下供老人把玩，在他面前始终昏迷不醒。老人把她叫作德尔加蒂娜，慢慢发觉自己爱上了她，在沉睡的她面前，他回忆起自己一生的所有风流荒唐，家里的洗衣妇，订过婚又被他抛弃的女孩，夜夜笙歌的妓院美景……他越来越发觉自己已经离不开德尔加蒂娜，而她在他睡着后也会偷偷观察他的一切，对他颇有好感，但是一场意外发生的凶杀案令妓院被迫关闭，德尔加蒂娜就此不见，老人开始发疯寻找……民国初年，蔡锷为讨伐袁世凯购买了一批军火。袁派两路人马前往云南清波镇，企图劫持、炸毁军火。一路派孙立收买当地恶霸高大虎；一路派韩云山携养女韩美玉暗中监视、指挥孙立。杀手宋光为报高大虎杀兄之仇来到清波镇，并结识了三个同时爱上自己的女人——美玉、秀故、云妹。保安队长张大川为保护军火周旋于各种势力之间，并争取了宋光作为重要力量。各种势力云集清波镇，演出了惊心动魄的杀。最后，袁世凯彻底失败。一事无成的杰克想要去国外重新开始，但是这一切都受到他的患有阿尔兹海默症的父亲保尔的限制。两代人的思想观念似乎永远都是那么格格不入......明德戏院有明德三宝，分别是慈禧太后坐过的金銮宝座，增寿延年的七香茗片和金缕柴烟。八旗遗少伊兰为了一探明德三宝究竟，包下戏院，却在当晚猝死在金銮宝座上。接着包场的妓院老板马蹄莲等人也接连死在了宝座上。而与此同时，丰城又来了个督军孙有志。为了揭开明德戏院的秘密，探长齐悟明以身涉险，亲自坐上了金銮宝座，探长诈死在宝座上，却揭开了明德戏院的秘密。原来明德双宝相容有毒，在酒精的催化下更会要了人命，而一切的始作俑者竟然是督军孙有志……