一个恶名昭彰的死亡天使加百利（ChristopherWalken），他一直想用邪恶的力量来控制地球。但是一名凡间女子薇拉莉(JenniferBeals)和一名天使丹尼尔（RussellWong）因两情相悦结合之后即受孕，同时因为这个未诞生的婴儿已经得到神谕，将成为一个显露神迹的圣灵，于是加百利决定用尽一切方法，来阻止这个婴儿降临人世。1950年代，合作化时期。复员军人刘杰（张子良饰）回乡后与贫雇农办起农业社，走集体化道路，不料被县委书记安振邦（范莱饰）指责为无组织无纪律，刘杰很是苦恼。身为村长的王金魁（仲星火饰）不顾广大贫雇农利益，一心考虑个人发家致富，他拉拢一帮实力雄厚的富裕中农办起另一个农业社，跟刘杰的穷社唱起了对台戏。团支书杨依兰（王云霞饰）非常看不惯村长的嫌贫爱富，她坚定地站在刘杰一边。刘杰针对当时农村出现的情况，决心写信向党中央反映，他的想法得到贫雇农的支持，收到信后中央非常重视，特委派副省长（于飞饰）深入基层调查处理。结果，犯严重官僚主义错误的安振邦受到严厉批评......男友瓦西里吉突然死亡之后，耐莉（乔迪丝·翠贝尔饰）带着幼子逃离了东柏林。当盟军特勤局找到她，要调查瓦西里吉的“死亡”真相时，痛苦的过去席卷而来。艾利斯（丹尼斯奎德）是一名德州小商人，他一直挥不去父亲（詹姆斯肯恩）在30年前毁人家庭的阴霾。在一次出差的旅途中，他认识了一个受丈夫虐待的女子凯黛薇丝（梅格莱恩），她帮助艾利斯整顿了颓废的生活，两人因此坠入了情网。此时艾利斯却赫然想起，他曾在多年前看过凯...原来凯就是当年被父亲杀害的那家人里唯一的幸存者！艾利斯的旧伤口再度被撕裂，他与凯的爱情，是否会毁在这场延续30年的梦魇中呢？约翰·卡什（杰昆·菲尼克斯JoaquinPhoenix饰）本是个阿肯色州乡村小子，儿时一场意外令他弟弟身故，从此他便活在父亲（罗伯特·帕特里克RobertPatrick饰）的谴责和嘲讽下无力翻身。爱音乐的他慢慢以乡村歌手成名，也有了自己的家庭，但外出巡演时偶然接触到毒品慢慢令他不能自拔，将他带入深渊。吸毒令妻子薇薇安（詹妮弗·古德温GinniferGoodwin饰）带着孩子离开了他，他只好去找心仪已久、但因婚姻在身无法在一起的女歌手琼·卡特（莉丝·威瑟斯彭ReeseWitherspoon饰），后者给予他援手，帮助他戒毒，却也一次次拒绝了他的求爱。戒毒成功的卡什得以重启事业，和卡特的爱情也在两人的舞台上终成正果。神秘外星细菌入侵小镇受到感染的人会变成绿色怪物，人们只能选择离开家园。