埃莱娜独立抚养儿子尼古拉，孩子的父亲在他未出生时就不知所踪。在一次海上意外中，母亲也离开了这个世界并且没能来得及在走前告诉他父亲的身份。尼古拉自此与祖父生活在一起。他发现自从母亲去世后，他常能看到她的灵魂在周围游荡，而且他似乎可以预知一些不幸的事情。他把他的特异功能告诉祖父，祖父认为他是因为母亲去世后精神失常才会胡言乱语，于是带他去看医生。尼古拉准确无误的预言引起了一位在当地考察的科学工作者的注意，他们试图一起为镇上发生的一系列奇怪事件找到答案……这是一部关注返城后知青生活状态与往事纠葛的“后知青时代”电影，故事以男主角杨青山与女主角白菊为线索，展现了以他们为代表的老知青们对命运的勇敢态度，和对知青第二故乡深沉的热爱，更通过三代人精神的传承，表现红色精神在中华儿女身上的传承与生生不息。明英宗正统年间，大太监王振的侄子王琳在锦衣卫的陪护下畅游秦淮，与以扬州知府胡逊权的公子为首的一帮公子哥们一言不和便大打出手。推官赵铭久凭借精湛的武功将双方统统拿下，送交知府衙门审理。胡知府得知王琳的身份后，置纲纪国法于不顾，马上展开“危机公关”，极尽笼络手段，逢迎巴结。乡民吴二被杀，蹊跷的是凶手竟是吴二的妻子谢二娘。胡知府忙于应酬，命赵铭久与郑玉如去调查。案发现场除一顶帽子外，别无它物。凭着这顶帽子，赵铭久还是顺藤摸瓜找到了蛛丝马迹。做贼心虚的马彪穷凶极恶，企图武力拒捕。一番激战后，离奇真相似乎即将揭晓，不料更大的阴谋却隐藏在案件背后。马蒂厄已经35岁，却从未见过自己的父亲。母亲解释缘由时只推托说他是一夜情的结果。一天，他接到一个陌生来电，这个电话告诉他，他的亲生父亲刚刚过世。于是马蒂厄暂别妻子和孩子，决定飞去加拿大参加葬礼，并见见他那两个素未谋面的兄弟。在蒙特利尔，除了父亲的好友皮埃尔，没人知道他的存在与真实身份。但与此同时，马蒂厄也意识到他似乎进入了一个充满敌意的地方。民国年间，上海滩恶霸黄四爷强占身有体香的年轻女学生陈幕贞为自己的姨太太，并从制香唐家手中强买古宅金屋藏娇。黄四爷于古宅之中偶然发现一种神秘香料，闻之上瘾，欲罢不能。唐家后人唐奕达本是一名中医，为重振家业，便答应黄四爷入住古宅研制密香。唐奕达在古宅中发现密室，并逐步揭开了关于用人体制作皇家密香的恐怖奥秘，而在制香过程中，唐奕达也与陈幕贞暗生情愫。唐奕达在善良的下人傻强的帮助下，最终打败了因香发狂的黄四爷，逃出这个让他们失魂落魄的古宅。冷战结束，浑身是胆的英国特务夏利却接受更危险的挑战－－勇闯苏联铁幕。夏利与前情报员到莫斯科追查铀原素的下落，与拍档前往圣彼得堡设立联络处，一名自称商人的德国人竟然找他们护送货品；在夜店遇上伏击，自称医生的美国游客竟主动向他们伸出援手；还有到修道阮搜集文物的电视台人员……每个人的身份似乎很不寻常，冷不防力克的女友被人绑架，事情竟然与她的父母身为博物馆长有关，背后更与一个比苏联密探克格勃更庞大的组织