某国残暴的独裁者来到美国纽约参加一个联合国会议，结果发现自己不在国内的时候被二号人物顶替——这个独裁者一直信任的哥们外形像个牧羊人。流落纽约有家难回的独裁者偶遇了漂亮的有机食物店店主（安娜·法瑞丝饰演），她让他对压迫，对自己的生活道路都有了新的认识……当女孩遇到男孩并和他在一起的时候，女孩发现还有不一样的命运和生活在等待着她。但是这个选择直接导致了她被这个世界所背弃。翁蒂娜（AmandineTruffy饰）和保罗（格雷戈瓦·勒普兰斯-林盖饰）曾经相爱。当翁蒂娜离开保罗，他发誓自己不会再爱了。为了证明自己，他去追求美丽的卡米尔（PaulineCaupenne饰），打算引诱她后再抛弃她。但卡米尔希望保罗只属于自己，并在他身上施了魔咒。保罗慢慢为卡米尔的魅力所倾倒，但是他不得不面对他旧爱的记忆。1937年，多灾多难的中华民族遭遇了影响深远的历史事件。日本帝国主义早已将爪牙伸向中原，狼子野心的侵略者赤裸裸露出贪婪嘴脸，所欠仅是一个赖以开战的借口。古都北平，日本华北驻屯军横行霸道，却碍于国民党29军的热血将士誓死挡在面前，不敢轻举妄动。而另一方面，蒋介石集中精力对付中共，对日本侵略者一味采取退让政策，迫使宋哲元（吴桂苓饰）的29军忍气吞声让出丰台。北平进步学生在中共的授意下，积极团结29军，支持宋哲元抗日。上下一心，同仇敌忾之际，日寇一手导演的七七之变悍然爆发……在南非种族隔离的结束十年后的德拉肯斯堡山脚下，南非的黑人和白人社会试图生活在被遗忘的暴力冲突中，包括那些未曾揭开的秘密和伤口。过去将重演并打破沉默，威胁着建立在脆弱的和解与更多无辜人的有些疯狂的梦想之间的平衡。一个男人坐在一间房间的床上，身边的包里是数以万计的美元。房间里火焰四起。这个人却仿佛全然不知，吹着一只爵士小号……　　他叫丹尼·帕克，一个被悲剧改变了的、失去了方向的人。丹尼的妻子无辜惨死于毒贩子手下。目睹这悲惨一幕的丹尼从此生活在绝望和孤独中，然而为妻子复仇的愿望使他支持了下去。在洛杉矶外围有个湖名叫“沙顿海”，是全美最低的地方。这湖周围弥漫着让人毛骨悚然的气氛，这里也是不为外人所知的毒贩子和吸毒者的世界。丹尼混入了这个充满诡计和危险的怪异世界，试图为妻子报仇。同时他还为警方担任线人。　　然而警察并不知道他并不是真的毒品贩，他身边一伙人也不知道他为警方做事。当然更没有人知道他心里到底在想什么。然而这并不是个简单的世界。每个人都跟他们表现出来的不一样。在曲折回环中丹尼不仅要寻找机会做自己要做的事，还要艰难地探询自己到底是谁。在失去妻子以后他的世界不再有意义，他自己仿佛也没有了确切的身份。在这个地下的世界中，丹尼因为帮助脆弱的邻居，体会到了他以为已经绝迹的温柔。他带着自己的小号，在毒品，欺诈，暴力，血腥中，在爵士乐的哀婉与变化中，逐渐接近自己的最后命运。