马良离婚了，他到另一个城市找好友徐戍散心，不料徐戍刚失恋，两个哥们一起沉沦。后来遇到一个女人，改变了马良的生活，也最终改变了徐戍的生活。杰夫（杰森·席格尔JasonSegel饰）是个整天无所事事的宅男，被母亲莎伦（苏珊·萨兰登SusanSarandon饰）呼来喝去嫌他办事不力，他的哥哥帕特（艾德·赫尔姆斯EdHelms饰）倒是事业不错还结婚了，但与妻子琳达（朱迪·格雷尔JudyGreer饰）也在闹婚姻危机。一日杰夫接到一个打错的电话，又在公交车上遇见个高中生，球衣背后名字恰好印着打电话人要找的那个名字，一向着迷电影《天兆》的杰夫认为这是一个启示，跟着高中生下车的他遭遇抢劫，无奈游荡在大街上偶遇哥哥帕特，两人又莫名遇见和另一个男人单独吃饭的琳达，帕特拉着杰夫去追查琳达“外遇”的真相，混乱的一天随着杰夫的“启示”而展开……小女儿意外身亡，马克·休斯带着妻子玛丽、儿子布兰登驱车来到位于偏远山间的私宅，试图让短暂的假期弥合心头的伤口。不过他们的宁静很快被邻居萨卡斯基一家打破。相对于依然沉浸在悲伤中且有些疏离冷漠的休斯夫妇，萨卡斯基家的男主人鲍比和妻子珍显得有些过分热情，他们主动要求登门拜访，期间问东问西，令气氛诡异紧张。直到布兰登和鲍比的儿子杰瑞发生冲突，别扭的家庭聚会戛然中止，不欢而散。厄尔·尼诺是一个生活在直布罗陀岩山附近的拉利内亚德拉孔塞普西翁的年轻男孩，以修理摩托艇为生。他和朋友厄尔·康比在一次聚会上结识了穆斯林哈里尔，哈里尔的叔叔哈西德是一个毒贩。在康比的极力劝说下，尼诺最终同意当一名毒骡，利用摩托艇将毒品从非洲偷卖到西班牙。另一边，经验丰富的警察赫苏斯和他的搭档伊娃，一直在找一个在直布罗陀岩山地区进行毒品交易的大毒枭厄尔·英格列斯。女警玲之线人薇无意中发现一宗毒品交易，但一次薇带玲及其拍档高在将近易现场埋伏时行动失败，只抓获一名大陆偷渡的贩毒份子。大陆警方派豪来引渡罪犯。豪、玲、高三故友重逢，感慨万分，豪对高早已暗生情愫，却碍于高乃亡友之妻而不便表白；玲对豪也怀爱慕之心，但却深知豪并不属于她，只好对豪装作蛮不在乎。豪回大陆后不久发来邀请，请玲和高赴大陆查案。原来豪将毒贩引渡回国后不久发现其背后主人竟是杀死高丈夫的犯罪分子孙。高、玲两人同赴大陆配合大陆公安，历尽艰难险阻，终于摧毁了孙组织的贩毒集团。但三人之间的感情纠葛却不知何去何从……江城市因一起荒野抛尸案，引出快递贩毒案，缉毒队长罗军多年未见的侄子杨昊被牵扯其中，主人公齐麟深入调查，罗军意外受伤，案件扑朔迷离，齐麟等人抽丝剥茧，终于将贩毒团伙一网打尽，齐麟得到了真正的成长，但打击制毒贩毒网络的行动才真正开始。