本美术片为木偶动画片。小姑娘青儿大清早上山打柴前，爷爷叮咛要万千小心，不要像小山子一样走丢了。在山上，青儿一边砍柴一边愉快地哼着歌，歌声被骑着小牛的老狼听到，老狼生了坏心思。青儿砍完柴准备下山时，听到老狼自言自语要把她吃掉，连忙躲进了一间木屋，谁想，那间木屋是老狼的家。而小牛发现青儿时，决定帮助她一起打败老狼。青儿不知道的是，这只小牛正是她的好伙伴小山子。年逾七十的作曲家汤姆·怀特曼（FrancisX.McCarthy饰）罹患癫痫和血栓痴呆，他早已分不清现实世界，更遗忘女儿杰姆（MarianneFarley饰）的存在。他的脑海，早已退转到那个充满奇幻色彩的童年时代。记忆的最深处，生活在孤儿院的少年汤姆（奎恩·罗德饰）受到雪人的邀请，御空飞行追赶多年未曾谋面的父亲。他们遭遇风暴，坠落在一处陌生所在，四周是回环往复的不变旋律，汤姆甚至见到了年仅7岁的杰姆。仿佛不曾存在过的世界，以及三代人剪不清理还乱的情感纠葛。\n　　弥留之际的老人，灵魂困在朽败的躯体内，经历着毕生刻骨难忘的旅程。本和安妮一起去安妮北卡罗来纳的家乡，在遇到一位老朋友后，他们开始了他们的“大脚狩猎”......万圣节前夕，前夫兰迪的一通电话打破了艾米丽原本安静规律的生活。自这天起，艾米丽开始收到一些奇怪的短信：“看见我了吗”，之后便真的能在各种地方看到一个小丑在跟她打招呼。恰逢万圣节临近，艾米丽向任何人说起自己看见小丑，被小丑跟踪，换来的要么是一笑置之，要么就是各种无端的猜测。没有人相信真的有这样一个小丑的存在。但是，艾米丽却每天诚惶诚恐，几近崩溃。最后，她终于鼓起勇气正面应对，却在万圣节当晚遭遇了意想不到的事情…影片的故事围绕中年男子菲力浦•马尔斯展开，马尔斯在一家小公司当编程员，似乎就从来没有见过他换工作，虽然在公司里算是元老级的员工，但却一直都没有受到上级的重视，而她的前妻米丽娅姆作为一名记者，却是出了名的工作狂，总是由于各种出差工作的缘由将两个孩子交给他来照顾，但马尔斯不管在工作上还是生活中都是一个循规蹈矩的人，于是和两个个性突出的孩子和新的工作伙伴杰罗姆擦出了不同一般的火花。大女儿莎拉继承了妈妈工作狂的性格，总是沉浸在自己的工作与学习中，大部分时间都待在自己的房间里足不出户，甚至觉得和父亲一起吃饭都是浪费了工作赚钱的世界；小儿子格雷古瓦由于一个关于战争题材的节目突然变成了素食主义者，认为屠杀动物就会引起战争。古板的马尔斯无法理解孩子们的心理世界，试图说服工作狂的女儿，说动格雷古瓦继续吃肉，却毫无成效。然而杰罗姆突然情绪激动，意外挥刀砍掉了马尔斯的一只耳朵，马尔斯的生活也随之渐渐发生了改变。被送进精神病医院的杰罗姆突然找到马尔斯，请求他收留自己，并向他表明了自己对在医院遇见的病人克洛伊的爱慕。对于这位不速之客，女儿莎拉认为外人的存在会更加影响她的工作，而小儿子格雷古瓦却非常喜欢这位性格古怪的叔叔，但父亲发现自己在学校解剖课上解救出来的青蛙时，也极力维护他，并尊重他作为素食主义者的饮食习惯，两人很快就成为了朋友。随后杰罗姆偷偷邀请了提前出院的克洛伊吃晚餐，并软磨硬泡地让克洛伊留宿。但就在第二天，同为素食主义者的克洛伊看到新闻报道建造孵化场后，便开始与杰罗姆商量破坏孵化场的计划，还买好了炸药包藏入家中，马尔斯发现后忍无可忍，将两人赶了出去。就在两人带着炸药包赶去孵化场后，马尔斯又开始担心两人的安危，于是带着格雷古瓦和莎拉追了过去。最终炸药包在路上爆炸，马尔斯也渐渐能够理解孩子们的心理所坚持的想法，和好如初。清贫书生王子进进京赶考，被下凡取丹的小狐妖白十三盯上。只要杀了王子进，取了丹，就能晋升狐仙。但没想取丹路上，一人一狐竟成了最好的朋友。在历尽万险后，白十三该作何选择？