索菲是弗朗西斯最要好的朋友兼室友，两人整日里出双入对，关系俨然比情侣要亲密的多。然而某日，索菲忽然告诉弗朗西斯，自己要搬到城中和另一个女孩同住。虽然索菲万般保证两人还是朋友，但弗朗西斯的内心依旧十分失落。\n　　无法独自负担房租的弗朗西斯只得另觅住处，索菲的朋友列夫在关键时刻助了弗朗西斯一臂之力，就这样，弗朗西斯开始了和列夫以及列夫的室友本吉一起的同居生活，并承诺会在圣诞节的舞蹈演出后付齐房租。糟糕的是，没过多久，弗朗西斯便丢掉了工作。一时之间，她不知道自己究竟该何去何从。在一次代号[猫王]研究中，由于博士朗（大卫帕玛饰）将爆炸范围估计错误，使得整个岛上除了研究所几名人员外，其它参与协助的十八名士兵悉数遇难。在军事法庭上，博士隐敝了这个乞讨密没有告诉法官，导致士兵直属长官布莱纳（彼德佛斯饰）被判刑。故事发生在上世纪六十年代，刘沛(于滨饰)是一个年轻的画家，一幅作品让他成为了当时批判的对象，当所有人都远离他时，只有贾如云(曹曦文饰)一直陪在他身边默默的照顾他，并不顾别人的眼光嫁给他，最终两人经历重重困难相互扶持携手一生。故事跨度半个世纪，展现了新疆各族民众之间无法割舍的情感维系，以及改革开放以来新疆发生翻天覆地的沧桑巨变。Peter八年前犯伤人罪被判入狱。出狱返家，发觉屋村变了不少。上村有马交华的一帮人把持，下村则有大圈汉的大圈帮，作奸犯科，在屋村中横行无忌。Peter与家姐同住，家姐伴舞为生，劝他勿再生事，要好好做人，并介绍他往表叔的鱼档工作。Peter好友与仔，已改过自新，在车行中任经纪，晚上在社区中心学英文，因而邂逅了冯女，展开追求。Peter也在舞会遇见珍。亚珍来自大陆，跟着大圈汉生活，因准备移民到美国...春城饭店是个让人头疼的烂摊子，饮食公司的领导决定让牛宏（孙淳饰）去春城当经理，在姐姐牛华（陈烨饰）的鼓励下，牛宏走马上任。在牛宏的领导下，饭店扭亏为盈，破天荒发了奖金，为争奖金孙连香（邱渝贞饰）和崔芬（童燕饰）吵得不可开交，牛宏扣发了她俩的奖金，邱二宝（孙敏饰）也因违纪被罚。对刘俊英（殷亭如饰）一直有好感的牛宏想请她为饭店画幅璧画，刘答应了。当他知道刘有男朋友且马上要结婚时，心里很不是滋味，婚礼当天，战胜理智的牛宏亲自掌勺做莱并给新人敬酒。春城的火爆另公司内部人眼红，状告他有经济问题的材料上了领导办公桌，他跟领导据理力争，却被当场撤职，他顿感无奈和迷茫......本部影片描述了纯朴的农村青年毛三斤进城投奔亲戚，打算在大都市成就一番事业，却不想被卷入一场家族斗争中，在见识了都市的人情冷暖，明争暗斗后，毛三斤对城里失望至极，最终回归属于自己的生活，并收获了爱情。