本片改编自美国作家库柏“皮袜子”系列小说中的第二部。　　1757年七年战争期间，英法两军在北美殖民地激战正酣。军官邓肯带队护送长官之女可娜（MadeleineStowe饰）前往威廉亨利堡，半路遭法属印第安人埋伏，莫希干族最后的战士——金卡加（RussellMeans饰）、安卡斯父子与白人霍克依（DanielDay-Lewis饰）出手相救。但抵达要塞时他们发现这里已陷入战火，要塞长官门罗与邓肯做事强硬，不肯放走民兵自降战力，并将霍克依监禁，可娜这时已同霍克依相恋，但却无力援救。英军战事不利弃堡投降，印第安人马瓜带领族人向英军寻仇，可娜与霍克依失散后被马瓜带走，霍克依、金卡加、安卡斯一行进入马瓜族人的营地，以期带回可娜。单身屌丝二弦，在一次意外中邂逅完美女友石榴，但石榴的身世扑朔迷离，小姐？富二代？女鬼？不得而知。二弦身边的亲友都对石榴表现出异样眼光，二弦不解。无意中他进入一个毒贩家中生活，毒贩失手向石榴开枪，二弦在救治石榴过程中以为失手杀了石榴，结果发现石榴只是个充气娃娃。二弦终于可以放手开始新的生活。警察童明松负责调查一起车祸，大学生蚊子意外惨死，童明松决定同哥们儿——喜欢蚊子的修车工秦枫一起调查事件真相。两人追查真相时牵扯出了中产阶级夫妻乔永照和陆洁，陆洁因为女儿在幼儿园的玩伴宇航，认识了她的妈妈桑琪，却在与其交往的过程中发现了丈夫的外遇……随着蛛丝马迹的层层披露，事情越来越蹊跷，童、秦二人发现乔永照、陆洁、桑琪都藏有不可告人的秘密。密函被截，风云聚变，江湖掀起了腥风血雨…….宦官王镇与邪教九天娘子勾结，送来密函却被翡翠狐狸萧南山所截，并杀死了九天使者，魏振声被九天娘子所擒，铁手古化和萧均为兄弟，为了打探魏的消息，他们久居烟花之地，魏未婚妻曾姑娘，找到古、萧打听魏下落，九天娘子派其手下蜜蜂儿去拿萧，萧与蜜蜂儿以前是情人，不料未能如愿把萧拿来。九天娘子责令蜜蜂儿七日之内拿萧来见，不然不给他解药，萧失手用有毒之刀杀死蜜蜂儿，蜜蜂儿临终前告诉萧七天之内可以在哪找到九天娘子，曾也要为死去的魏报仇，萧找到九天娘子，并最终杀死九天娘子，却未曾想到魏没死，而曾也是假死的，原来是九天的左护法，古也背叛萧，但萧还是最终力克强攻。苏修玲被医生认定为康复，出院后的修玲被一股莫名的力量吸引来到云霄山庄任家庭教师，她不仅对新环境感到熟悉，而且她逐渐感觉到自己和山庄被大火烧死的女主人程雪薇之间有着千丝万缕的联系……温迪是个以自我为中心的纽约书评家，某天她的丈夫出乎意料的提出离婚，温迪的世界瞬时天翻地转。她对前夫与所有男人都心怀怨恨，孤独痛苦的她决定学会开车——一项在结婚时她从来不需要的生存技巧。她的教练达文是来自印度的政治难民，他正考虑与一位素未谋面的女人结婚……