在那个有美丽极光的冰雪世界，一对母女一起生活。母亲（杨紫琼饰）在出生之时，便被萨满告知是不祥之人，萨满还说她会给身边的人带来厄运。母亲年轻时在战争中痛失爱人，并被坏人强奸，坚强的母亲设计将坏人推入深渊。母亲捡到一个女婴，带着她逃到人迹罕至的遥远北方生活，多年之后，原来的女婴已出落成美丽少女。面对艰苦的自然环境，母女俩一起经历生死考验生存了下来。可是，当母亲救回一个男人之后，原本和睦的母女关系发生改变。男人先是与母亲关系暧昧，后来又和女儿坠入爱河，并决定带着女儿离开这片无人区。母亲有为女儿梳头的习惯，一次男人外出，母亲用辫子将女儿勒死，并把她的脸皮剥下来贴在自己脸上。男人回家与女人上床时发现了躺在自己身下的居然是一张如此恐怖的脸，冰原上传来让人毛骨悚然的哀号……某城市房地产公司总经理杨志达为了寻找红毛树，回到曾经工作过的西盟阿佤山，遇见当年的初恋情人叶娜，并围绕一棵古老红毛树的买与卖引发了一系列故事，通过人与人、人与木鼓、人与树几组矛盾的交织，揭示人与自然和谐共存的主题，展示神奇美丽的佤山风光和丰富独特的佤族文化，赞美阿佤人山一样质朴宽厚的胸怀、火一样奔放炽热的情感。家住武汉城区的达达（李昕芸饰）是一个美丽自信的女孩，她可以随着音乐尽情起舞，全然不顾周遭诧异和误解的目光，特立独行的她俨然是古朴破旧的弄堂中一道靓丽甚至有些刺眼的风景线。她的妈妈（盖克饰）含辛茹苦，结交的男朋友老陈却是一个靠女人吃饭的无赖，而且他对达达也心怀不轨。偶然从老陈口中听说自己并非母亲的亲生女儿，达达的内心难以平复。她约上一直喜欢自己的邻居男孩赵野（李霄峰饰），一起跑到浙江寻找达达的亲生父母。他们不放过任何希望，但是却始终未能得到半点收获。身心渐渐疲倦，两个年轻男女返回家中，殊不知等待他们的是怎样的命运……肥猫（郑则士饰）虽然因为后天患病而中度弱智，可是他对生命充满了希望。细路祥（黎耀祥饰）是一个身患痉挛的年轻人，因为从小便常被取笑嘲弄，所以性格十分孤僻暴躁。白雪仙（钟欣桐饰）因为一次眼疾导致双目失明。三人机缘际遇下相识了，可能是因为有同样的遭遇，互相关心的三人很快便成为了好友，各自说着自己的理想，细路祥跟白雪仙对自己缺乏信心，对实现自己的理想没有太大的企盼，但纯真的肥猫去时常鼓励大家一定要相信未来的日子，要努力想着目标加油。家中三代经营牛杂店的少东蒋通菜（梁朝伟饰）于一次交通意外与泼辣的少棠（郑秀文饰）相识。原是冤家的两人酒后发生了关系。少棠与父亲闹翻又遭到公司上司夺权解雇，竟在医院与蒋通菜相遇，少棠欺骗通菜自己到医院堕胎，通菜大为紧张，见通菜为人不错，于是告之真相后握手言和，通菜也把她带了回家暂住。两人共渡了一个少棠误造的一个难关，感情倍增。可是通菜即将回来的正式女友（周丽淇饰）是两人的障碍，少棠不得不离开。可缘分让相爱的两人重逢了，又能否眷属呢？碧蓝的海水，怡人的海边，一幅用无数只红色鲜花铺就的心型图案在沙滩上显得异常壮观。年轻漂亮的舞蹈教师孟瑶身着婚纱与画家男友周子凡站在鲜花之中，拍摄了一张张生动醉人的照片。照片被制作成精制的壁画，挂满了两人即将结婚的新房里。这晚，两人在爱巢里忙碌很久，周子凡看着漂亮迷人的孟瑶将孟瑶拥在怀中，正当两人即将步入美好境界之时，孟瑶的父亲打电话将女儿招回家中。孟瑶回到家里，父亲一改往日的慈祥，告诉女儿取消与周子凡恋爱关系，父亲解释事情的原委：周子寒的父亲正是他曾经的情敌周亚轩，周亚轩为了得到孟瑶的母亲，不惜采用各种方法达到目的，甚至以跳楼的方式威胁，最后赢得女人的芳心，但正当两人爱得如火如荼之际，周亚轩接到在澳洲叔父电话，前去接受遗产，周亚轩出国后再无音讯，两年后周亚轩回国，却带回了一个刚刚出生的儿子和另一位华人妻子。原来，周亚轩继承叔叔的公司之后由于经营不当，破产回国。从此，孟瑶的母亲一病不起，是孟父走到她的身边，两人重度爱河，终成眷属。但此时，孟母的心脏病已经很重，在生孟瑶的那天离开人世，事实上妻子的离世是周亚轩留下的罪孽。虽然周亚轩夫妻回国不久双双病逝，但孟父对周亚轩的印象依然恶劣，所谓有其父必有其子，为了不让女儿遭受创伤，孟父决定让孟瑶悬崖勒马。孟瑶听后如遭霹雳，但她知道自己对子凡已经不能自拔了……